Private equity i venture capital

Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w doradztwie w transakcjach z udziałem funduszy private equity i venture capital, zarówno po stronie spółki lub jej założycieli, jak i po stronie funduszy. Nasze wsparcie obejmuje wszystkie etapy inwestycji, od wyboru struktury transakcji, poprzez due diligence, negocjacje dokumentacji transakcyjnej i kompleksowe przeprowadzenie transakcji, doradztwo w okresie inwestycji oraz doradztwo w procesie wyjścia z inwestycji.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i dobremu rozumieniu specyfiki transakcji typu private equity i venture capital, oraz świetnej znajomości standardów branżowych jesteśmy w stanie bardzo kompetentnie doradzać naszym klientom i ułatwić im osiągnięcie ich celów.

Nasze doświadczenie obejmuje różnorodne formy i rodzaje transakcji, w tym między innymi:

  • wykupy, w tym wykupy lewarowane,
  • transakcje pozyskania kapitału dla spółek na różnym etapie rozwoju, w tym dla start-upów oraz na różnym etapie pozyskiwania finansowania,
  • rekapitalizacje spółek portfelowych,
  • wyjście z inwestycji (dalsza sprzedaż do inwestora branżowego lub finansowego, IPO, wykup managerski),
  • konsolidacje rynku, włączając w to akwizycje dokonywane przez spółki portfelowe funduszy,
  • tworzenie wehikułów i złożonych struktur przeznaczonych do przeprowadzenia inwestycji,
  • opracowania programów zatrudnienia oraz programów motywacyjnych i opcyjnych dla członków kadry managerskiej spółek portfelowych,
  • monitoring przebiegu inwestycji i bieżące doradztwo w trakcie jej trwania, w tym uwzględniające modyfikacje dokumentacji inwestycyjnej, udzielanie finansowania ratunkowego czy inne renegocjacje warunków inwestycji.

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w doradztwie na rzecz wielu funduszy private equity i venture capital działających na naszym rynku, zdobyte zarówno w Kancelarii jak i w swojej dotychczasowej praktyce. Doradzali między innymi:

  • Bridgepoint Private Equity,
  • Advent International,
  • Montagu Private Equity,
  • Value 4 Capital,
  • Custodia Capital,
  • 21 Concordia,
  • ESO Capital,
  • Liberty Global,
  • Innova Capital,
  • Argus Capital,
  • Amundi Private Equity,
  • Societe General Private Equity,
  • Enterprise Investors,
  • KBC Private Equity,
  • Krokus Private Equity,
  • Kulczyk Holding,
  • Harvent Capital sp. z o.o.,
  • ARIA AIFM S.A.,
  • Polish Venture Fund sp. z o.o.,
  • Tar Heel Capital,
  • Xevin Investments sp. z o.o.

Wielokrotnie doradzaliśmy w projektach, gdzie drugą stroną transakcji były inne fundusze private equity, między innymi Avallon, CVI, the Carlyle Group.

Regularnie doradzamy spółkom portfelowym funduszy private equity w konsolidacji rynku i transakcjach „add-on”. Wielokrotnie pracowaliśmy w tym charakterze dla Advent International oraz Innova Capital.

Zrealizowane projekty

  • Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

    Doradztwo spółce z portfela Innova Capital, w transakcji nabycia 100% udziałów w TopCard sp. z o.o.

  • OCRK sp. z o.o. / Innova Capital

    Doradztwo na rzecz spółki portfelowej funduszu Innova Capital, w transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów spółki Marcos Bis.

  • V4C Poland Plus Fund

    Doradztwo funduszowi zarządzanemu przez Value4Capital w transakcji nabycia mniejszościowego pakietu akcji w spółce Dreamcommerce S.A. od pozostałych akcjonariuszy spółki.

  • V4C General Partner S.à r.l

    Doradztwo w transakcji sprzedaży działalności grupy Konsalnet, działającej w sektorze ochrony osób i mienia, obejmującej ochronę fizyczną, monitoring GPS, systemy zabezpieczeń technicznych oraz monitoring.

  • Innova Capital

    Doradztwo w transakcji przekształcenia, a następnie nabycia spółki Nuss sp. z o.o. przez jedną ze spółek portfelowych – OCRK sp. z o.o.

  • Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

    Doradztwo spółce z portfela Innova Capital, w transakcji nabycia 100% udziałów w PayLane sp. z o.o.

  • Argus Capital

    Doradztwo w transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji i wyjściu z inwestycji w KCR S.A.

  • Advent International

    Doradztwo właścicielowi Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. w transakcji przekształcenia, a następnie przejęcia szkół języków obcych – Szkoła Języków Obcych R. Jeżak Sp. z o.o.

  • Advent International

    Doradztwo właścicielowi Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. w transakcji wydzielenia, a następnie przejęcia Empik School.

  • Spółka portfelowa funduszu Innova Capital

    Doradztwo przy sporządzaniu umów o zakazie konkurencji dla pracowników nabywanej spółki z o.o.


Nagrody i rankingi

Najwyższa jakość usług świadczonych przez prawników zespołu venture capital i private equity była wielokrotnie doceniana przez fachowe wydawnictwa i rankingi oraz branżowe organizacje.

  • PSIK
  • IFLR1000
  • Legal 500
  • MergerMarket
  • CEE Mergers and Acquisitions
  • Chambers Europe

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

W rankingu IFLR1000 2021 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

W rankingu IFLR1000 2021-22 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2020 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu Legal 500 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2017 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

W rankingu Legal 500 2016 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

W 2019 roku Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został sklasyfikowany w rankingu MergerMarket jako jeden z najbardziej aktywnych prawników w zakresie praktyki M&A w całym regionie CEE.

W 2018 roku Kancelaria MFW Fiałek została uznana za najlepszą butikową kancelarię roku otrzymując nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards 2018.

W rankingu Chambers Europe 2012 .

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w zakresie praktyki Private Equity jako „Up and Coming” i wskazany jako „prawnik ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji” oraz jako „jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity w Polsce”.

  • 2020
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2019
  • 2018
  • 2012
01/08

Alvo sp. z o.o. sp.k.

Kancelaria świadczy usługi na poziomie dorównującym największym sieciowym firmom prawniczym. Jej butikowy charakter i wąska specjalizacja są bez wątpienia ogromną zaletą. Nasza transakcja była bardzo złożona, a prawnicy Kancelarii MFW Fiałek byli dla nas nieocenionym wsparciem.

Agata Olszewska Prokurent, Alvo sp. z o.o. sp.k.

Tempo Finanse sp z o.o.

W czasie naszej współpracy zespół kierowany przez Mirosława Fiałka wyróżniał się biznesowym podejściem do transakcji, dogłębnym zrozumieniem jej problematyki, wysokim poziomem merytorycznym oraz trafnością argumentacji w trakcie prowadzonych negocjacji.

Jarosław Wyrzykowski Prezes Tempo Finanse sp z o.o.

ESO Capital

Z pełnym przekonaniem mogę zarekomendować Kancelarię jako kompetentnego doradcę prawnego przy transakcjach M&A oraz PE, wyróżniającego się biznesowym podejściem do transakcji oraz niebywałym zaangażowaniem. W mojej ocenie współpraca z Kancelarią miała znaczący wpływ na powodzenie transakcji.

Richard Butler Founding Partner, Chief Operating Office at ESO Capital

Value4Capital

Kancelaria MFW Fiałek doradzała nam w transakcji sprzedaży działalności grupy operującej w sektorze ochrony osób i mienia, na rzecz spółki z siedzibą w Szanghaju, Chiny. Z pełnym przekonaniem mogę zarekomendować Kancelarię jako kompetentnego, solidnego oraz kompleksowego doradcę prawnego przy transakcjach M&A oraz Private Equity, a także w ramach obsługi okołotranskacyjnej.

Jacek Pogonowski Partner, Value4Capital

Clovin S.A.

W trakcie realizacji transakcji zespół Kancelarii musiał zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi ze skomplikowanego procesu inwestycyjnego, w ramach którego do spółki rodzinnej wszedł międzynarodowy fundusz private equity. Przygotowana przez Kancelarię dokumentacja transakcyjna nie tylko kompleksowo zabezpieczyła indywidualnie każdego z akcjonariuszy spółki, lecz także uwzględniła specyfikę działalności spółki, opartej o bliską współpracę dotychczasowych akcjonariuszy.

Arkadiusz Żanowski Prezes Zarządu, Clovin S.A.

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Kancelaria odpowiadała za strukturyzację prowadzonej przez naszą spółkę transakcji, a także za przygotowanie, negocjacje i podpisanie dokumentów transakcyjnych oraz zamknięcie transakcji. Mogę zdecydowanie polecić Kancelarię MFW Fiałek.

Marcin Drozdowski Wiceprezes Zarządu Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

OCRK Polska sp. z o.o.

Pracowaliśmy z Kancelarią MFW Fiałek przy dwóch transakcjach sprzedaży spółek. Podczas współpracy Kancelaria dała poznać się jako profesjonalny i zaangażowany partner, zapewniający kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie procesów.

Rafał Błędowski Partner, CIC sp. z o.o.

Yuniversal Development sp. z o.o.

W czasie naszej współpracy zespół Kancelarii wykazał się profesjonalizmem, doświadczeniem oraz znakomitym zrozumieniem zarówno zagadnień prawnych, jak i otoczenia biznesowego transakcji. W naszej ocenie współpraca z Kancelarią miała znaczący wpływ na powodzenie transakcji.

Wojciech Czyżewski Prokurent, Yuniversal Development sp. z o.o.
Praktyki
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Pozyskanie inwestora
  4. 04. Oferty akcji
  5. 05. Emisje obligacji
  6. 06. Due diligence
  7. 07. Restrukturyzacje
  8. 08. Nieruchomości
  9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
  10. 10. Fundusze inwestycyjne
  11. 11. Doradztwo regulacyjne
  12. 12. Rozwiązywanie sporów
  13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
  14. 14. Pozyskanie finansowania
  15. 15. Prawo gospodarcze
  16. 16. Prawo konkurencji
  17. 17. Programy opcji managerskich
  18. 18. Prawo pracy
  19. 19. Własność intelektualna
  20. 20. Ochrona danych osobowych