Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących emisji obligacji i innych instrumentów dłużnych.
Prawnicy Kancelarii brali udział w licznych procesach związanych z emisją obligacji (w szczególności obligacji korporacyjnych), w tym między innymi:
- doradzali spółkom emitującym obligacje (emitentom), podmiotom nabywającym obligacje (obligatariuszom), jak również firmom inwestycyjnym, obsługującym emisje obligacji (w tym pośredniczącym w oferowaniu obligacji i agentom emisji),
- opracowywali dokumentację emisyjną na potrzeby oferowania i wprowadzenia obligacji, w tym także produktów strukturyzowanych, do obrotu na rynku kapitałowym, a także reprezentowali emitentów przed organami administracji publicznej w celu zatwierdzenia dokumentów ofertowych,
- doradzali podmiotom oferującym zagraniczne instrumenty finansowe w Polsce, w tym dłużne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
- świadczyli kompleksowe doradztwo prawne na rzecz funduszy inwestycyjnych zamkniętych w zakresie sekurytyzacji aktywów przez emisję obligacji,
- reprezentowali obligatariuszy w postępowaniach sądowych, w tym zarówno względem emitentów obligacji oraz w relacjach z administratorami zabezpieczeń.
Nasze doradztwo obejmuje pełen zakres czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz innych instrumentów dłużnych, reprezentacją emitenta przed KDPW S.A., Giełdą Papierów Wartościowych lub KNF oraz nadzorowaniem wykonania obowiązków określonych w warunkach emisji.
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną obejmującą cały proces emisji obligacji – począwszy od analizy możliwości przeprowadzenia emisji oraz jej warunków, przygotowania (lub weryfikacji) uchwał emisyjnych, weryfikacji rozwiązań prawnych w zakresie ustanowienia optymalnych zabezpieczeń, przygotowania pełnej dokumentacji emisyjnej, wsparcia prawnego przeprowadzenia procesu oferty (subskrypcji) obligacji, rejestracji obligacji w KDPW, a skończywszy na monitorowaniu wykupu obligacji przez emitenta. Zapewniamy również wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez emitentów, których obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.
Kancelaria współpracuje z sądami oraz notariuszami celem ustanowienia zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji obligacji, jak również z innymi podmiotami uczestniczącymi przy emisjach, w tym między innymi z przedstawicielami oraz doradcami emitenta, zajmującymi się dystrybucją ofert nabycia obligacji wśród potencjalnych obligatariuszy.
