Emisje obligacji

Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących emisji obligacji i innych instrumentów dłużnych.

Prawnicy Kancelarii brali udział w licznych procesach związanych z emisją obligacji (w szczególności obligacji korporacyjnych), w tym między innymi:

  • doradzali spółkom emitującym obligacje (emitentom), podmiotom nabywającym obligacje (obligatariuszom), jak również firmom inwestycyjnym obsługującym emisje obligacji (w tym oferującym i agentom emisji),
  • opracowywali dokumentację emisyjną na potrzeby wprowadzenia obligacji, w tym także produktów strukturyzowanych do obrotu na rynku kapitałowym, a także reprezentowali emitentów przed organami administracji publicznej w celu zatwierdzenia dokumentów ofertowych,
  • doradzali podmiotom oferującym zagraniczne instrumenty finansowe w Polsce, w tym dłużne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  • świadczyli kompleksowe doradztwo prawne na rzecz funduszy inwestycyjnych zamkniętych w zakresie sekurytyzacji aktywów przez emisję obligacji,
  • reprezentowali obligatariuszy w postępowaniach sądowych, w tym zarówno względem emitentów obligacji oraz w relacjach z administratorami zabezpieczeń.

Nasze doradztwo obejmuje szerokie spektrum czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz innych instrumentów dłużnych, reprezentacją emitenta przed KDPW S.A. lub KNF oraz nadzorowaniem wykonania obowiązków określonych w warunkach emisji. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia całego procesu emisji obligacji – począwszy od analizy możliwości przeprowadzenia emisji oraz jej warunków, przygotowania (lub weryfikacji) uchwał emisyjnych, weryfikacji rozwiązań prawnych w zakresie ustanowienia optymalnych zabezpieczeń, przygotowania pełnej dokumentacji emisyjnej, wsparcia prawnego przeprowadzenia procesu oferty (subskrypcji) obligacji, rejestracji obligacji w KDPW, a skończywszy na monitorowaniu wykupu obligacji przez emitenta.

Dodatkowo, Kancelaria współpracuje z sądami oraz notariuszami celem ustanowienia zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji obligacji. Kancelaria współpracuje również z innymi podmiotami uczestniczącymi przy emisji obligacji, jak również przedstawicielami oraz doradcami emitenta, zajmującymi się dystrybucją ofert nabycia obligacji wśród potencjalnych obligatariuszy.

Zrealizowane projekty

  • Kredyt Inkaso SA

    Doradztwo w postępowaniu przed KNF o zatwierdzenie prospektu podstawowego programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150 000 000 zł.


Wyróżnienia i rankingi

Najwyższa jakość usług świadczonych przez prawników zespołu rynków kapitałowych była wielokrotnie doceniana przez fachowe wydawnictwa i rankingi oraz branżowe organizacje.

  • IFLR1000
  • Legal 500
  • PSIK
  • MergerMarket
  • CEE Mergers and Acquisitions
  • Chambers Europe

W rankingu IFLR1000 2021 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

W rankingu IFLR1000 2021-22 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2020 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu Legal 500 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2017 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

W rankingu Legal 500 2016 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

W 2019 roku Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został sklasyfikowany w rankingu MergerMarket jako jeden z najbardziej aktywnych prawników w zakresie praktyki M&A w całym regionie CEE.

W 2018 roku Kancelaria MFW Fiałek została uznana za najlepszą butikową kancelarię roku otrzymując nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards 2018.

W rankingu Chambers Europe 2012 .

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w zakresie praktyki Private Equity jako „Up and Coming” i wskazany jako „prawnik ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji” oraz jako „jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity w Polsce”.

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2012
Praktyki
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Pozyskanie inwestora
  4. 04. Oferty akcji
  5. 05. Emisje obligacji
  6. 06. Due diligence
  7. 07. Restrukturyzacje
  8. 08. Nieruchomości
  9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
  10. 10. Fundusze inwestycyjne
  11. 11. Doradztwo regulacyjne
  12. 12. Rozwiązywanie sporów
  13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
  14. 14. Pozyskanie finansowania
  15. 15. Prawo gospodarcze
  16. 16. Prawo konkurencji
  17. 17. Programy opcji managerskich
  18. 18. Prawo pracy
  19. 19. Własność intelektualna
  20. 20. Ochrona danych osobowych