Fuzje i przejęcia

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest praktyka fuzji i przejęć. Świadczymy doradztwo w tym zakresie zarówno krajowym, jak i zagranicznym przedsiębiorstwom. Wspieramy działania podejmowane przez inwestorów strategicznych i finansowych oraz podmioty z sektora bankowego. Mamy bogate doświadczenie w przeprowadzeniu transakcji lokalnych i międzynarodowych. Doradzaliśmy na rzecz sprzedających, kupujących jak i spółek przejmowanych.

Prawnicy Kancelarii zdobywali doświadczenie w tym obszarze doradzając na rzecz:

  • inwestorów strategicznych i finansowych (w tym funduszy private equity),
  • sprzedających, kupujących oraz spółek będących przedmiotem transakcji,
  • banków inwestycyjnych doradzających w transakcjach,
  • banków oraz funduszy finansujących transakcje.

Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności:

  • transakcje sprzedaży udziałów i akcji (w tym akcji spółek giełdowych), zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątkowych,
  • transakcje MBO (management buyout) – wykup menedżerski,
  • transakcje LBO (leveraged buyout) – wykup lewarowy,
  • umowy akcjonariuszy (wspólników) oraz umowy joint-venture,
  • transakcje łączenia, podziału oraz przekształceń spółek.

W ramach transakcji fuzji i przejęć Kancelaria świadczy kompleksowe usługi, w tym między innymi w zakresie:

  • zaplanowania prawnej struktury transakcji,
  • organizacji i przeprowadzenia procesu due diligence (w tym vendor’s due diligence i przygotowanie virtual data room),
  • wsparcia w przygotowaniu i negocjowaniu warunków transakcji (term sheet),
  • przygotowania i negocjowania umów oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych (w tym SPA oraz disclosure letter),
  • przygotowania zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentowania przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi,
  • doradztwa przy zamknięciu i rozliczeniu transakcji.

Zrealizowane projekty

  • Picodi.com S.A.

    Doradztwo w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji w spółce Picodi.com S.A. na rzecz Méliuz S.A. – inwestora strategicznego, spółki notowanej na brazylijskiej giełdzie papierów wartościowych.

  • Custodia Capital

    Doradztwo w transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Atende Software sp. z o.o.

  • Work Service S.A.

    Doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z pozyskaniem zagranicznego inwestora, w tym przygotowaniu struktury transakcji, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi International S.R.L.

  • Ferro S.A.

    Doradztwo w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji w spółce Termet S.A. oraz 100% udziałów w spółce Tester sp. z o.o.

  • Schindler Polska sp z o.o.

    Doradztwo w transakcji nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych sp. z o.o. 

  • Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

    Doradztwo spółce z portfela Innova Capital, w transakcji nabycia 100% udziałów w TopCard sp. z o.o.

  • Clovin S.A.

    Doradztwo polskiemu producentowi środków czystości przy transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Avallon polskiego funduszu private equity.

  • OCRK sp. z o.o. / Innova Capital

    Doradztwo na rzecz spółki portfelowej funduszu Innova Capital, w transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów spółki Marcos Bis.

  • V4C Poland Plus Fund

    Doradztwo funduszowi zarządzanemu przez Value4Capital w transakcji nabycia mniejszościowego pakietu akcji w spółce Dreamcommerce S.A. od pozostałych akcjonariuszy spółki.

  • V4C General Partner S.à r.l

    Doradztwo w transakcji sprzedaży działalności grupy Konsalnet w sektorze ochrony osób i mienia, obejmującej ochronę fizyczną, monitoring GPS, systemy zabezpieczeń technicznych oraz monitoring na rzecz francuskiego inwestora strategicznego Seris Group.


Nagrody i rankingi

Najwyższa jakość usług świadczonych przez prawników zespołu fuzji i przejęć była wielokrotnie doceniana przez fachowe wydawnictwa i rankingi oraz branżowe organizacje.

  • PSIK
  • IFLR1000
  • Legal 500
  • MergerMarket
  • CEE Mergers and Acquisitions
  • Chambers Europe

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

W rankingu IFLR1000 2021 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

W rankingu IFLR1000 2021-22 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2020 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu Legal 500 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2017 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

W rankingu Legal 500 2016 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

W 2019 roku Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został sklasyfikowany w rankingu MergerMarket jako jeden z najbardziej aktywnych prawników w zakresie praktyki M&A w całym regionie CEE.

W 2018 roku Kancelaria MFW Fiałek została uznana za najlepszą butikową kancelarię roku otrzymując nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards 2018.

W rankingu Chambers Europe 2012 .

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w zakresie praktyki Private Equity jako „Up and Coming” i wskazany jako „prawnik ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji” oraz jako „jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity w Polsce”.

  • 2020
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2019
  • 2018
  • 2012
01/09

Alvo sp. z o.o. sp.k.

Kancelaria świadczy usługi na poziomie dorównującym największym sieciowym firmom prawniczym. Jej butikowy charakter i wąska specjalizacja są bez wątpienia ogromną zaletą. Nasza transakcja była bardzo złożona, a prawnicy Kancelarii MFW Fiałek byli dla nas nieocenionym wsparciem.

Agata Olszewska Prokurent, Alvo sp. z o.o. sp.k.

Tempo Finanse sp z o.o.

W czasie naszej współpracy zespół kierowany przez Mirosława Fiałka wyróżniał się biznesowym podejściem do transakcji, dogłębnym zrozumieniem jej problematyki, wysokim poziomem merytorycznym oraz trafnością argumentacji w trakcie prowadzonych negocjacji.

Jarosław Wyrzykowski Prezes Tempo Finanse sp z o.o.

ESO Capital

Z pełnym przekonaniem mogę zarekomendować Kancelarię jako kompetentnego doradcę prawnego przy transakcjach M&A oraz PE, wyróżniającego się biznesowym podejściem do transakcji oraz niebywałym zaangażowaniem. W mojej ocenie współpraca z Kancelarią miała znaczący wpływ na powodzenie transakcji.

Richard Butler Founding Partner, Chief Operating Office at ESO Capital

Value4Capital

Kancelaria MFW Fiałek doradzała nam w transakcji sprzedaży działalności grupy operującej w sektorze ochrony osób i mienia, na rzecz spółki z siedzibą w Szanghaju, Chiny. Z pełnym przekonaniem mogę zarekomendować Kancelarię jako kompetentnego, solidnego oraz kompleksowego doradcę prawnego przy transakcjach M&A oraz Private Equity, a także w ramach obsługi okołotranskacyjnej.

Jacek Pogonowski Partner, Value4Capital

Clovin S.A.

W trakcie realizacji transakcji zespół Kancelarii musiał zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi ze skomplikowanego procesu inwestycyjnego, w ramach którego do spółki rodzinnej wszedł międzynarodowy fundusz private equity. Przygotowana przez Kancelarię dokumentacja transakcyjna nie tylko kompleksowo zabezpieczyła indywidualnie każdego z akcjonariuszy spółki, lecz także uwzględniła specyfikę działalności spółki, opartej o bliską współpracę dotychczasowych akcjonariuszy.

Arkadiusz Żanowski Prezes Zarządu, Clovin S.A.

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Kancelaria odpowiadała za strukturyzację prowadzonej przez naszą spółkę transakcji, a także za przygotowanie, negocjacje i podpisanie dokumentów transakcyjnych oraz zamknięcie transakcji. Mogę zdecydowanie polecić Kancelarię MFW Fiałek.

Marcin Drozdowski Wiceprezes Zarządu Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

OCRK Polska sp. z o.o.

Kancelaria zapewniła kompleksowe i sprawne doradztwo prawne przy prowadzonej przez naszą spółkę transakcji. Całość przebiegła bardzo sprawnie i profesjonalnie. Zdecydowanie polecam Kancelarię MFW Fiałek.

Marcin Stencel Członek Zarządu OCRK Polska sp. z o.o.

CIC sp. z o.o.

Pracowaliśmy z Kancelarią MFW Fiałek przy dwóch transakcjach sprzedaży spółek. Podczas współpracy Kancelaria dała poznać się jako profesjonalny i zaangażowany partner, zapewniający kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie procesów.

Rafał Błędowski Partner, CIC sp. z o.o.

Yuniversal Development sp. z o.o.

W czasie naszej współpracy zespół Kancelarii wykazał się profesjonalizmem, doświadczeniem oraz znakomitym zrozumieniem zarówno zagadnień prawnych, jak i otoczenia biznesowego transakcji. W naszej ocenie współpraca z Kancelarią miała znaczący wpływ na powodzenie transakcji.

Wojciech Czyżewski Prokurent, Yuniversal Development sp. z o.o.
Praktyki
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Pozyskanie inwestora
  4. 04. Oferty akcji
  5. 05. Emisje obligacji
  6. 06. Due diligence
  7. 07. Restrukturyzacje
  8. 08. Nieruchomości
  9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
  10. 10. Fundusze inwestycyjne
  11. 11. Doradztwo regulacyjne
  12. 12. Rozwiązywanie sporów
  13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
  14. 14. Pozyskanie finansowania
  15. 15. Prawo gospodarcze
  16. 16. Prawo konkurencji
  17. 17. Programy opcji managerskich
  18. 18. Prawo pracy
  19. 19. Własność intelektualna
  20. 20. Ochrona danych osobowych