Pozyskanie finansowania

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie różnych form finansowania, w szczególności:

  • w pozyskaniu finansowania bankowego lub za pomocą emisji obligacji,
  • w refinansowaniu finansowania bankowego i obligacyjnego,
  • restrukturyzacji finansowania bankowego i obligacyjnego,
  • w pozyskaniu finansowania mezzanine,
  • w pozyskaniu finansowania od inwestorów prywatnych,
  • emisjach akcji w celu rekapitalizowania spółek notowanych i nienotowanych,
  • rekapitalizacji inwestycji z udziałem finansowania bankowego,
  • w pozyskiwaniu finansowania akwizycyjnego lub projektowego,
  • w ustanawianiu zabezpieczeń finansowania,
  • refinansowaniu portfeli wierzytelności i transakcji na portfelach wierzytelności,
  • przejęciu i spłacie finansowania bankowego (np. w drodze subrogacji).

Zrealizowane projekty

  • CHL Holding sp. z o.o.

    Doradztwo przy zawarciu umowy kredytowej, obejmujące negocjacje umowy kredytowej oraz umów dotyczących zabezpieczeń udzielonego finansowania, w tym m.in. umów zastawu, umów poręczeń i umów podporządkowania.

  • Alvo sp. z o.o. sp.k.

    Doradztwo w procesie pozyskania finansowania bankowego, w tym negocjacje umowy o kredyt obrotowy, a także umów dotyczących odnawialnego limitu kredytowego i linii gwarancyjnej oraz umów dotyczących zabezpieczeń udzielonego finansowania.

  • Work Service S.A.

    Doradztwo w pozyskaniu inwestora strategicznego i zawarciu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi INTERNATIONAL S.R.L., w tym przygotowaniu struktury transakcji, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej. Zgodnie z umową inwestycyjną Inwestor udzieli spółce finansowania w wysokości 210,2 mln zł.

  • Lime Access sp. z o.o.

    Doradztwo przy pozyskaniu inwestora oraz zawarciu umowy inwestycyjnej obejmującej dokonanie inwestycji w kilku transzach.

  • Alvo sp. z o.o. sp.k.

    Doradztwo w procesie pozyskania finansowania od czeskiego funduszu BHM Group, w tym w procesie opracowania struktury transakcji, struktury zabezpieczeń, sporządzenia pełnej dokumentacji transakcyjnej obejmującej umowę inwestycyjną, umowę pożyczki i szereg umów wykonawczych, a także w procesie negocjacji i zamknięcia transakcji.

  • LeaseLink sp. z o.o.

    Doradztwo przy refinansowaniu portfela wierzytelności w ramach przejęcia spółki przez mLeasing, polegającego na udzieleniu przejmowanemu podmiotowi pożyczki przez kupującego w celu spłaty istniejącego zadłużenia spółki, w tym zadłużenia wobec jednego z dotychczasowych wspólników spółki.

  • Fabryka Pizzy sp. z o.o.

    Doradztwo w procesie inwestycji Sfinks Polska S.A. w spółkę.

  • Value4Capital

    Doradztwo przy rekapitalizacji jednej ze spółek portfelowych.

  • Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

    Doradztwo przy emisji obligacji oraz wspólnikowi i zarządowi Grupy Nowy Szpital w sprawie wykupu lewarowanego części udziałów spółki Grupa Nowy Szpital, finansowanego w drodze tej emisji obligacji.

  • Konsalnet Holding S.A.

    Doradztwo przy pozyskaniu wielomilionowego finansowania bankowego. Doradztwo obejmowało negocjacje umowy kredytowej oraz umów dot. zabezpieczeń udzielonego finansowania, w tym m.in. umów zastawu, umów poręczeń i umów podporządkowania.

Praktyki
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Pozyskanie inwestora
  4. 04. Oferty akcji
  5. 05. Emisje obligacji
  6. 06. Due diligence
  7. 07. Restrukturyzacje
  8. 08. Nieruchomości
  9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
  10. 10. Fundusze inwestycyjne
  11. 11. Doradztwo regulacyjne
  12. 12. Rozwiązywanie sporów
  13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
  14. 14. Pozyskanie finansowania
  15. 15. Prawo gospodarcze
  16. 16. Prawo konkurencji
  17. 17. Programy opcji managerskich
  18. 18. Prawo pracy
  19. 19. Własność intelektualna
  20. 20. Ochrona danych osobowych