Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest praktyka fuzji i przejęć. Świadczymy doradztwo w tym zakresie zarówno krajowym, jak i zagranicznym przedsiębiorstwom. Wspieramy działania podejmowane przez inwestorów strategicznych i finansowych oraz podmioty z sektora bankowego. Mamy bogate doświadczenie w przeprowadzeniu transakcji lokalnych i międzynarodowych. Doradzaliśmy na rzecz sprzedających, kupujących jak i spółek przejmowanych.
Prawnicy Kancelarii zdobywali doświadczenie w tym obszarze doradzając na rzecz:
- inwestorów strategicznych i finansowych (w tym funduszy private equity),
- sprzedających, kupujących oraz spółek będących przedmiotem transakcji,
- banków inwestycyjnych doradzających w transakcjach,
- banków oraz funduszy finansujących transakcje.
Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności:
- transakcje sprzedaży udziałów i akcji (w tym akcji spółek giełdowych), zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątkowych,
- transakcje MBO (management buyout) – wykup menedżerski,
- transakcje LBO (leveraged buyout) – wykup lewarowy,
- umowy akcjonariuszy (wspólników) oraz umowy joint-venture,
- transakcje łączenia, podziału oraz przekształceń spółek.
W ramach transakcji fuzji i przejęć Kancelaria świadczy kompleksowe usługi, w tym między innymi w zakresie:
- zaplanowania prawnej struktury transakcji,
- organizacji i przeprowadzenia procesu due diligence (w tym vendor’s due diligence i przygotowanie virtual data room),
- wsparcia w przygotowaniu i negocjowaniu warunków transakcji (term sheet),
- przygotowania i negocjowania umów oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych (w tym SPA oraz disclosure letter),
- przygotowania zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentowania przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi,
- doradztwa przy zamknięciu i rozliczeniu transakcji.
