Pozyskanie finansowania

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów poszukujących finansowania. Oferujemy wsparcie w określeniu optymalnej struktury finansowania działalności oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do jego pozyskania, m.in. dokumentacji emisyjnej (emisje akcji lub obligacji), dokumentacji związanej z udzielaniem kredytów i ustanawianiem odpowiednich zabezpieczeń, a także negocjowaniem umów z bankami.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie różnych form finansowania oraz obsługi finansowań, w szczególności:

  • finansowania bankowego lub za pomocą emisji obligacji,
  • refinansowania finansowania bankowego i obligacyjnego,
  • restrukturyzacji finansowania bankowego i obligacyjnego,
  • finansowania mezzanine,
  • finansowania od inwestorów prywatnych,
  • emisji akcji w celu rekapitalizowania spółek notowanych i nienotowanych,
  • rekapitalizacji inwestycji z udziałem finansowania bankowego,
  • finansowania akwizycyjnego lub projektowego,
  • w ustanawianiu zabezpieczeń finansowania,
  • refinansowania portfeli wierzytelności i transakcji na portfelach wierzytelności,
  • przejęcia i spłacie finansowania bankowego (np. w drodze subrogacji).

Zrealizowane projekty

  • Podmiot z branży medycznej

    Doradztwo na rzecz podmiotu będącemu członkiem ubezpieczeniowej grupy kapitałowej w transakcji nabycia 100% udziałów w przychodni medycznej.

  • Spółka publiczna

    Doradztwo w zakresie restrukturyzacji umów kredytowych i obligacji na rzecz spółki publicznej, powiązanej z przystąpieniem do spółki inwestora branżowego.

  • Spółka z branży medycznej

    Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania typu mezzanine od funduszu będącego inwestorem branżowym, w tym pełne wsparcie w negocjacjach, przygotowaniu struktury transakcji (umowa pożyczki i umowa inwestycyjna), a także w zabezpieczeniu finansowania.

  • Spółka portfelowa funduszy private equity

    Doradztwo przy rekapitalizacji połączonej z pozyskaniem finansowania bankowego; doradztwo Kancelarii obejmowało strukturyzację transakcji oraz negocjacje umowy kredytowej oraz umów dot. Zabezpieczeń.

  • Przejmowana spółka

    Doradztwo w zakresie refinansowania zadłużenia na rzecz jednego ze zbywających akcjonariuszy, które stanowiło jeden z elementów transakcji przejęcia 100% akcji spółki przejmowanej przez inwestora branżowego.

  • Klient

    Doradztwo w zakresie sprzedaży portfeli wierzytelności do firm windykacyjnych, ustanowienia zabezpieczeń (zastawów rejestrowych) na portfelach wierzytelności (umowy pożyczek).

Praktyki
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Pozyskanie inwestora
  4. 04. Oferty akcji
  5. 05. Emisje obligacji
  6. 06. Due diligence
  7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
  8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
  9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
  10. 10. Fundusze inwestycyjne
  11. 11. Doradztwo regulacyjne
  12. 12. Prawo gospodarcze
  13. 13. Restrukturyzacje
  14. 14. Pozyskanie finansowania
  15. 15. Rozwiązywanie sporów
  16. 16. Prawo konkurencji
  17. 17. Programy opcji managerskich
  18. 18. Prawo pracy
  19. 19. Własność intelektualna
  20. 20. Ochrona danych osobowych