Fuzje i przejęcia

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest praktyka fuzji i przejęć. Świadczymy doradztwo w tym zakresie zarówno krajowym, jak i zagranicznym przedsiębiorstwom. Wspieramy działania podejmowane przez inwestorów strategicznych i finansowych oraz podmioty z sektora bankowego. Mamy bogate doświadczenie w przeprowadzeniu transakcji lokalnych i międzynarodowych. Doradzaliśmy na rzecz sprzedających, kupujących jak i spółek przejmowanych.

Prawnicy Kancelarii zdobywali doświadczenie w tym obszarze doradzając na rzecz:

  • inwestorów strategicznych i finansowych (w tym funduszy private equity),
  • sprzedających, kupujących oraz spółek będących przedmiotem transakcji,
  • banków inwestycyjnych doradzających w transakcjach,
  • banków oraz funduszy finansujących transakcje.

Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności:

  • transakcje sprzedaży udziałów i akcji (w tym akcji spółek giełdowych), zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątkowych,
  • transakcje MBO (management buyout) – wykup menedżerski,
  • transakcje LBO (leveraged buyout) – wykup lewarowy,
  • umowy akcjonariuszy (wspólników) oraz umowy joint-venture,
  • transakcje łączenia, podziału oraz przekształceń spółek.

W ramach transakcji fuzji i przejęć Kancelaria świadczy kompleksowe usługi, w tym między innymi w zakresie:

  • zaplanowania prawnej struktury transakcji,
  • organizacji i przeprowadzenia procesu due diligence (w tym vendor’s due diligence i przygotowanie virtual data room),
  • wsparcia w przygotowaniu i negocjowaniu warunków transakcji (term sheet),
  • przygotowania i negocjowania umów oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych (w tym SPA oraz disclosure letter),
  • przygotowania zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentowania przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi,
  • doradztwa przy zamknięciu i rozliczeniu transakcji.

Zrealizowane projekty

  • Amerykański inwestor

    Doradztwo w transakcji nabycia portfolio nieruchomości magazynowych zlokalizowanych w Europie.

  • Amerykański inwestor

    Doradztwo w transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa produkującego części samochodowe zlokalizowanego w Polsce.

  • Chiński inwestor

    Doradztwo w transakcji nabycia grupy piwowarskiej działającej w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech oraz w Rumunii.

  • Międzynarodowy fundusz inwestycyjny

    Doradztwo w transakcji nabycia producenta materiałów budowlanych.

  • Strona sprzedająca

    Doradztwo w transakcji nabycia portali internetowych przez międzynarodową grupę mediową.

  • Międzynarodowe kancelarie

    Doradztwo przy przyprowadzaniu badań prawnych (due diligence) polskich spółek w ramach transakcji przejęcia międzynarodowych grup kapitałowych.

  • Grupa kapitałowa

    Doradztwo w transakcji nabycia grupy kapitałowej z branży call center.

  • Fundusz private equity

    Doradztwo na rzecz grupy zarządzających w wieloetapowym procesie zmierzającym do utworzenia funduszu private equity oraz inwestycji w podmiot z branży medycznej.

  • Ogólnopolska spółka deweloperska

    Doradztwo w procesie sprzedaży na rzecz innego dewelopera udziałów w spółce celowej realizującej projekt deweloperski i około 5,5 ha terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, położonych na obrzeżach Poznania.

  • Spółka realizująca projekt deweloperski

    Doradztwo w procesie sprzedaży na rzecz funduszu inwestycyjnego oraz innego dewelopera około 3 ha terenów pofabrycznych przeznaczonych pod zabudowę biurowo-mieszkaniową, położonych we wschodniej części Warszawy.


Nagrody i rankingi

Najwyższa jakość usług świadczonych przez prawników zespołu fuzji i przejęć była wielokrotnie doceniana przez fachowe wydawnictwa i rankingi oraz branżowe organizacje.

  • Rzeczpospolita
  • The Lawyer European Awards
  • PSIK
  • IFLR1000
  • Legal 500
  • MergerMarket
  • CEE Mergers and Acquisitions
  • Chambers Europe

W Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita w 2024 roku zostaliśmy wskazani jako lider w kategoriach (kancelarie do 50 prawników): Prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; Private Equity oraz Nieruchomości.

Mirosław Fiałek otrzymał rekomendację jako lider w kategoriach Prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia oraz Private Equity, a Rafał Siemieniec w kategorii: Nieruchomości.

Kancelaria MFW Fiałek otrzymała również wyróżnienie (II miejsce) w kategorii Obsługa wiodących transakcji na polskim rynku w 2023 roku.

W Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita w 2023 roku zostaliśmy wskazani jako lider w kategoriach (Dywizja II – kancelarie do 50 prawników): Prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; Private Equity oraz Nieruchomości.

Mirosław Fiałek otrzymał rekomendację jako lider w kategoriach Prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia oraz Private Equity, a Rafał Siemieniec w kategorii: Nieruchomości.

Kancelaria MFW Fiałek po raz trzeci została finalistą The Lawyer European Awards 2024 w kategorii European Specialist Law Firm of The Year.

Kancelaria MFW Fiałek została finalistą The Lawyer European Awards 2023 w kategorii European Specialist Law Firm of The Year.

Kancelaria MFW Fiałek została finalistą The Lawyer European Awards 2022 w kategorii European Specialist Law Firm of The Year.

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny – venture capital”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny – private equity”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie pięciu nominowanych firm prawniczych w Polsce.

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny – private equity”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

W rankingu IFLR1000 2024 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A oraz Capital Markets: Debt i Capital Markets: Equity.

W rankingu IFLR1000 2024 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A and Private Equity.

W rankingu IFLR1000 2023 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A oraz Capital Markets: Debt i Capital Markets: Equity.

W rankingu IFLR1000 2023 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

W rankingu IFLR1000 2022 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A oraz Capital Markets: Debt i Capital Markets: Equity.

W rankingu IFLR1000 2022 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

W rankingu IFLR1000 2021 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

W rankingu IFLR1000 2021-22 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2020 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu Legal 500 2024 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Legal 500 2023 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Legal 500 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2017 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

W rankingu Legal 500 2016 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

W 2019 roku Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został sklasyfikowany w rankingu MergerMarket jako jeden z najbardziej aktywnych prawników w zakresie praktyki M&A w całym regionie CEE.

W 2018 roku Kancelaria MFW Fiałek została uznana za najlepszą butikową kancelarię roku otrzymując nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards 2018.

W rankingu Chambers Europe 2024 kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w kategorii Corporate & M&A: Mid Market na pozycji Band 3:

„MFW Fiałek pnie się w rankingu dzięki silnemu wsparciu rynku. Zespół doradza w pełnym zakresie spraw korporacyjnych, w tym przejęć, wspólnych przedsięwzięć i strukturyzacji korporacyjnej. Zespół ma doświadczenie w doradztwie na rzecz międzynarodowych inwestorów, w tym funduszy private equity. Klientami zespołu są zarówno krajowe konglomeraty, jak i spółki międzynarodowe.”

Mirosław Fiałek – partner kancelarii, po raz kolejny został wskazany jako prawnik rekomendowany w kategorii Corporate & M&A: Mid Market. Mirosław Fiałek utrzymał swoją pozycję w rankingu i został wskazany na pozycji Band 2.

Zgodnie z Chambers Europe „Mirosław Fiałek wykazuje się dużą aktywnością i rozpoznawalnością na rynku średnich przedsiębiorstw. Fiałek jest biegły w obsłudze przejęć i restrukturyzacji.”

W rankingu Chambers Europe 2023 kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w kategorii Corporate & M&A: Mid Market:

„MFW Fiałek wchodzi do rankingu w wyniku silnego wsparcia rynkowego. Zespół doradza w pełnym zakresie spraw korporacyjnych, w tym w zakresie przejęć, joint ventures i strukturyzowania przedsiębiorstw. Zespół ma doświadczenie w doradztwie na rzecz międzynarodowych inwestorów, w tym funduszy private equity. Wśród klientów zespołu są zarówno krajowe korporacje, jak i międzynarodowe firmy.”

Mirosław Fiałek – partner kancelarii, po raz kolejny został wskazany jako prawnik rekomendowany w kategorii Corporate & M&A: Mid Market. Jego pozycja w tym rankingu wzmocniła się i został wskazany na pozycji Band 2.

Zgodnie z Chambers Europe „Mirosław Fiałek wykazuje się dużą aktywnością i rozpoznawalnością rynkową na poziomie rynku średniego. Mirosław Fiałek jest biegły w obsłudze przejęć i procedur restrukturyzacyjnych.”

W rankingu Chambers Europe 2022 Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w kategorii Corporate/M&A: Mid-Market w Band 3.

Mirosław Fiałek dołączył do rankingu „po wykazaniu się szeroką aktywnością i znajomością rynku”. Ponadto został uznany za biegłego eksperta w obsłudze przejęć i restrukturyzacji.

W rankingu Chambers Europe 2012 Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w zakresie praktyki Private Equity jako „Up and Coming” i wskazany jako „prawnik ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji” oraz jako „jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity w Polsce”.

  • 2024
  • 2023
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2024
  • 2022
  • 2020
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2024
  • 2023
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2019
  • 2018
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2012
01/09

Alvo sp. z o.o. sp.k.

Kancelaria świadczy usługi na poziomie dorównującym największym sieciowym firmom prawniczym. Jej butikowy charakter i wąska specjalizacja są bez wątpienia ogromną zaletą. Nasza transakcja była bardzo złożona, a prawnicy Kancelarii MFW Fiałek byli dla nas nieocenionym wsparciem.

Agata Olszewska Prokurent, Alvo sp. z o.o. sp.k.

Tempo Finanse sp z o.o.

W czasie naszej współpracy zespół kierowany przez Mirosława Fiałka wyróżniał się biznesowym podejściem do transakcji, dogłębnym zrozumieniem jej problematyki, wysokim poziomem merytorycznym oraz trafnością argumentacji w trakcie prowadzonych negocjacji.

Jarosław Wyrzykowski Prezes Tempo Finanse sp z o.o.

ESO Capital

Z pełnym przekonaniem mogę zarekomendować Kancelarię jako kompetentnego doradcę prawnego przy transakcjach M&A oraz PE, wyróżniającego się biznesowym podejściem do transakcji oraz niebywałym zaangażowaniem. W mojej ocenie współpraca z Kancelarią miała znaczący wpływ na powodzenie transakcji.

Richard Butler Founding Partner, Chief Operating Office at ESO Capital

Value4Capital

Kancelaria MFW Fiałek doradzała nam w transakcji sprzedaży działalności grupy operującej w sektorze ochrony osób i mienia, na rzecz spółki z siedzibą w Szanghaju, Chiny. Z pełnym przekonaniem mogę zarekomendować Kancelarię jako kompetentnego, solidnego oraz kompleksowego doradcę prawnego przy transakcjach M&A oraz Private Equity, a także w ramach obsługi okołotranskacyjnej.

Jacek Pogonowski Partner, Value4Capital

Clovin S.A.

W trakcie realizacji transakcji zespół Kancelarii musiał zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi ze skomplikowanego procesu inwestycyjnego, w ramach którego do spółki rodzinnej wszedł międzynarodowy fundusz private equity. Przygotowana przez Kancelarię dokumentacja transakcyjna nie tylko kompleksowo zabezpieczyła indywidualnie każdego z akcjonariuszy spółki, lecz także uwzględniła specyfikę działalności spółki, opartej o bliską współpracę dotychczasowych akcjonariuszy.

Arkadiusz Żanowski Prezes Zarządu, Clovin S.A.

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Kancelaria odpowiadała za strukturyzację prowadzonej przez naszą spółkę transakcji, a także za przygotowanie, negocjacje i podpisanie dokumentów transakcyjnych oraz zamknięcie transakcji. Mogę zdecydowanie polecić Kancelarię MFW Fiałek.

Marcin Drozdowski Wiceprezes Zarządu Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

OCRK Polska sp. z o.o.

Kancelaria zapewniła kompleksowe i sprawne doradztwo prawne przy prowadzonej przez naszą spółkę transakcji. Całość przebiegła bardzo sprawnie i profesjonalnie. Zdecydowanie polecam Kancelarię MFW Fiałek.

Marcin Stencel Członek Zarządu OCRK Polska sp. z o.o.

CIC sp. z o.o.

Pracowaliśmy z Kancelarią MFW Fiałek przy dwóch transakcjach sprzedaży spółek. Podczas współpracy Kancelaria dała poznać się jako profesjonalny i zaangażowany partner, zapewniający kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie procesów.

Rafał Błędowski Partner, CIC sp. z o.o.

Yuniversal Development sp. z o.o.

W czasie naszej współpracy zespół Kancelarii wykazał się profesjonalizmem, doświadczeniem oraz znakomitym zrozumieniem zarówno zagadnień prawnych, jak i otoczenia biznesowego transakcji. W naszej ocenie współpraca z Kancelarią miała znaczący wpływ na powodzenie transakcji.

Wojciech Czyżewski Prokurent, Yuniversal Development sp. z o.o.
Praktyki
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Pozyskanie inwestora
  4. 04. Fundacja Rodzinna
  5. 05. Emisje obligacji
  6. 06. Due diligence
  7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
  8. 08. Transakcje rynku kapitałowego, oferty akcji
  9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
  10. 10. Fundusze inwestycyjne
  11. 11. Doradztwo regulacyjne
  12. 12. Prawo gospodarcze
  13. 13. Restrukturyzacje
  14. 14. Pozyskanie finansowania
  15. 15. Rozwiązywanie sporów
  16. 16. Prawo konkurencji
  17. 17. Programy opcji managerskich
  18. 18. Prawo pracy
  19. 19. Własność intelektualna
  20. 20. Ochrona danych osobowych