Pozyskanie finansowania

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów poszukujących finansowania. Oferujemy wsparcie w określeniu optymalnej struktury finansowania działalności oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do jego pozyskania, m.in. dokumentacji emisyjnej (emisje akcji lub obligacji), dokumentacji związanej z udzielaniem kredytów i ustanawianiem odpowiednich zabezpieczeń, a także negocjowaniem umów z bankami.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie różnych form finansowania oraz obsługi finansowań, w szczególności:

  • finansowania bankowego lub za pomocą emisji obligacji,
  • refinansowania finansowania bankowego i obligacyjnego,
  • restrukturyzacji finansowania bankowego i obligacyjnego,
  • finansowania mezzanine,
  • finansowania od inwestorów prywatnych,
  • emisji akcji w celu rekapitalizowania spółek notowanych i nienotowanych,
  • rekapitalizacji inwestycji z udziałem finansowania bankowego,
  • finansowania akwizycyjnego lub projektowego,
  • w ustanawianiu zabezpieczeń finansowania,
  • refinansowania portfeli wierzytelności i transakcji na portfelach wierzytelności,
  • przejęcia i spłacie finansowania bankowego (np. w drodze subrogacji).

Zrealizowane projekty

  • Work Service S.A.

    Doradztwo w pozyskaniu inwestora strategicznego i zawarciu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi INTERNATIONAL S.R.L., w tym przygotowaniu struktury transakcji, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej. Zgodnie z umową inwestycyjną Inwestor udzieli spółce finansowania w wysokości 210,2 mln zł.

  • Lime Access sp. z o.o.

    Doradztwo przy pozyskaniu inwestora oraz zawarciu umowy inwestycyjnej obejmującej dokonanie inwestycji w kilku transzach.

  • Alvo sp. z o.o. sp.k.

    Doradztwo w procesie pozyskania finansowania od czeskiego funduszu BHM Group, w tym w procesie opracowania struktury transakcji, struktury zabezpieczeń, sporządzenia pełnej dokumentacji transakcyjnej obejmującej umowę inwestycyjną, umowę pożyczki i szereg umów wykonawczych, a także w procesie negocjacji i zamknięcia transakcji.

  • LeaseLink sp. z o.o.

    Doradztwo przy refinansowaniu portfela wierzytelności w ramach przejęcia spółki przez mLeasing, polegającego na udzieleniu przejmowanemu podmiotowi pożyczki przez kupującego w celu spłaty istniejącego zadłużenia spółki, w tym zadłużenia wobec jednego z dotychczasowych wspólników spółki.

  • Fabryka Pizzy sp. z o.o.

    Doradztwo w procesie inwestycji Sfinks Polska S.A. w spółkę.

  • Value4Capital

    Doradztwo przy rekapitalizacji jednej ze spółek portfelowych.

  • Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

    Doradztwo przy emisji obligacji oraz wspólnikowi i zarządowi Grupy Nowy Szpital w sprawie wykupu lewarowanego części udziałów spółki Grupa Nowy Szpital, finansowanego w drodze tej emisji obligacji.

  • Konsalnet Holding S.A.

    Doradztwo przy pozyskaniu wielomilionowego finansowania bankowego. Doradztwo obejmowało negocjacje umowy kredytowej oraz umów dot. zabezpieczeń udzielonego finansowania, w tym m.in. umów zastawu, umów poręczeń i umów podporządkowania.

  • Cabot Credit Management

    Doradztwo przy transakcjach nabycia portfeli wierzytelności od operatorów telefonii komórkowej.

  • Spółka z branży konwojowania wartości pieniężnych i obsługi gotówki

    Doradztwo przy zawarciu umowy kredytowej obejmujące negocjacje umowy kredytowej oraz umów dot. zabezpieczeń udzielonego finansowania, w tym m.in. umów zastawu, umów poręczeń i umów podporządkowania.

Praktyki
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Pozyskanie inwestora
  4. 04. Oferty akcji
  5. 05. Emisje obligacji
  6. 06. Due diligence
  7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
  8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
  9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
  10. 10. Fundusze inwestycyjne
  11. 11. Doradztwo regulacyjne
  12. 12. Prawo gospodarcze
  13. 13. Restrukturyzacje
  14. 14. Pozyskanie finansowania
  15. 15. Rozwiązywanie sporów
  16. 16. Prawo konkurencji
  17. 17. Programy opcji managerskich
  18. 18. Prawo pracy
  19. 19. Własność intelektualna
  20. 20. Ochrona danych osobowych