MFW Fiałek to kancelaria prawna, której jednym z najważniejszych obszarów działalności jest doradztwo transakcyjne na rzecz polskich oraz zagranicznych spółek, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych, a także innych podmiotów uczestniczących w przeprowadzaniu transakcji. Praktyka rynków kapitałowych skupia się na doradztwie w przejęciach i transakcjach dotyczących spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych lub w systemie obrotu na NewConnect lub Catalyst, a także tych, które planują lub przygotowują spółkę do wejścia na rynek kapitałowy regulowany.
Realizujemy transakcje różnego typu, w tym restrukturyzacje oraz reorganizacje, w których skład wchodzą połączenia, jak i podziały grup kapitałowych. Doradzaliśmy zarówno w przejęciach spółek giełdowych, jak również wrogich przejęciach polegających na uzyskaniu kontroli nad spółką poprzez nabycie jej akcji w liczbie wystarczającej do kierowania i zarządzania nią bez zgody oraz wiedzy jej zarządu.
Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z przejęciami i innymi transakcjami rynku kapitałowego. Zrealizowali liczne pierwsze transakcje danego typu na rynku polskim, w tym:
- pierwsze przejęcie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
- pierwsze wrogie przejęcie,
- pierwsze wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego.
Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu transakcji rynku kapitałowego, obejmujących między innymi:
- przejęcia spółek giełdowych,
- wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych,
- transakcje nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych,
- procesy zbywania dużych pakietów akcji,
- transakcje przyspieszonego budowania księgi popytu (ABBs – accelerated bookbuilding),
- połączenia, podziały i restrukturyzacje grup kapitałowych, w skład których wchodzą spółki notowane lub transakcje z udziałem spółek notowanych,
- delistingi, tzw. transakcje P2P – „public to private”.
Prawnicy Kancelarii posiadają również unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z obrotem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi.
Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują między innymi:
- strukturyzowanie transakcji, w tym transakcji, które nie miały precedensu na polskim rynku kapitałowym,
- przygotowywanie i przeprowadzanie subskrypcji prywatnych, oraz ofert publicznych papierów wartościowych, w tym pierwszych ofert publicznych akcji (IPO), włączając dopuszczenie tych papierów wartościowych do obrotu oraz przeprowadzanie tzw. dual listing,
- przeprowadzenie badania due diligence emitentów pod kątem zidentyfikowania obszarów, które mogą wymagać dostosowania do wymogów prawa przed wprowadzeniem akcji do obrotu lub ich ofertą publiczną,
- przygotowywanie prospektów, memorandów informacyjnych i innych dokumentów ofertowych,
- przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z ofertami akcji, umów dotyczących plasowania emisji i gwarantowania oferty (eng. underwriting),
- doradztwo dotyczące wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych (przygotowanie spółki do wypełniania obowiązków informacyjnych, jak również stałą współpracę w tym zakresie), w tym przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji i bieżące doradztwo w tym zakresie,
- wszechstronne doradztwo w związku ze statusem spółki publicznej (spółki notowanej), w tym w obszarze raportowania informacji poufnych,
- doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego (corporate governance), w tym przygotowywanie i aktualizacja projektów regulacji wewnętrznych oraz bieżące doradztwo w tym zakresie.
