Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z obrotem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi.
Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują między innymi:
- strukturyzowanie transakcji, w tym transakcji, które nie miały precedensu na polskim rynku kapitałowym,
- przygotowywanie i przeprowadzanie subskrypcji prywatnych, oraz ofert publicznych papierów wartościowych, w tym pierwszych ofert publicznych akcji (IPO), włączając dopuszczenie tych papierów wartościowych do obrotu oraz przeprowadzanie tzw. dual listing,
- przeprowadzenie badania due diligence emitentów pod kątem zidentyfikowania obszarów, które mogą wymagać dostosowania do wymogów prawa przed wprowadzeniem akcji do obrotu lub ich ofertą publiczną,
- przygotowywanie prospektów, memorandów informacyjnych i innych dokumentów ofertowych,
- przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z ofertami akcji, umów dotyczących plasowania emisji i gwarantowania oferty (eng. underwriting),
- doradztwo dotyczące wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych (przygotowanie spółki do wypełniania obowiązków informacyjnych, jak również stałą współpracę w tym zakresie), w tym przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji i bieżące doradztwo w tym zakresie,
- wszechstronne doradztwo w związku ze statusem spółki publicznej (spółki notowanej), w tym w obszarze raportowania informacji poufnych,
- doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego (corporate governance), w tym przygotowywanie i aktualizacja projektów regulacji wewnętrznych oraz bieżące doradztwo w tym zakresie.
