Kancelaria MFW Fiałek doradzała firmie Solita, specjalizującej się w technologii, danych i projektowaniu, w ramach projektu dotyczącego inwestycji i integracji z firmą Future Mind.

Nasze doradztwo obejmowało kompleksową obsługę transakcji, w tym m.in. przeprowadzenie badania prawnego spółki (due diligence) jak również wsparcie w przygotowaniu i negocjacjach dokumentacji transakcyjnej.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner oraz Michał Karwacki – Counsel. W skład zespołu weszli również: Paweł Siwiec – Senior Associate, Cezary Giziński – Associate, Michał Kret – Associate, Maksymilian Kulczycki – Associate, Wojciech Lichterowicz – Associate, Mateusz Więckowski – Associate, Natalia Grzegorzewska – Junior Associate oraz Franciszek Furmaniak – Junior Associate.

Strony transakcji

Solita stanowi własność prawie 700 pracowników oraz Apax Digital Fund, funduszu kapitałowego skoncentrowanego na rozwoju technologii, któremu doradza Apax Partners LLP. Solita jest uznaną europejską firmą zajmującą się technologią, danymi i projektowaniem, działającą w Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Niemczech, Belgii i Estonii. Po połączeniu sił z Future Mind, Solita zatrudnia obecnie ponad 2000 specjalistów w Europie, posiadających doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego i projektowania biznesowego, rozwoju oprogramowania, danych, sztucznej inteligencji i analityki, zarządzanych usług w chmurze oraz integracji. Wraz z przejęciem Future Mind, Solita wchodzi na polski rynek i poszerza swój zasięg geograficzny.

Future Mind to firma wyspecjalizowana w tworzeniu aplikacji mobilnych, oferująca kompleksowe wsparcie w cyfrowej transformacji. Współpracująca w Polsce m.in. z największymi detalistami (w tym Żabką).

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Grupie Scanmed, która jest jednym z liderów wśród prywatnych operatorów medycznych, w transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Med-Lux sp. z o.o. świadczącej usługi opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, medycyny pracy i fizjoterapii w przychodniach medycznych w okolicach Poznania.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało kompleksowe wsparcie w transakcji, w tym między innymi badanie stanu prawnego spółki, sporządzenie raportu z badania ze wskazaniem zidentyfikowanych ryzyk oraz środków zaradczych w celu ich zminimalizowania i zabezpieczenia pozycji kupującego, doradztwo w związku z negocjowaniem długoterminowych umów najmu, kontraktów menedżerskich oraz dokumentacją transakcyjną nabycia udziałów.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner oraz Michał Karwacki – Counsel. W skład zespołu weszli również: Paweł Siwiec – Senior Associate, Michał Kret – Associate, Maksymilian Kulczycki – Associate, Wojciech Lichterowicz – Associate, Mateusz Więckowski – Associate, Cezary Giziński – Associate, Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.

Strony transakcji

Grupa Scanmed to lider wśród prywatnych operatorów medycznych pod względem zakresu świadczonych usług. Scanmed z rocznymi przychodami powyżej 650 milionów złotych od lat zapewnia pacjentom opiekę medyczną w całej Polsce i nieustannie rozwija wachlarz oferowanych świadczeń. Działalność Grupy obejmuje podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce, w tym leczenie szpitalne w oddziałach w Krakowie, Blachowni i Pile. Od listopada 2020 roku Grupa Scanmed jest spółką portfelową funduszu Abris Capital Partners. Abris to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, specjalizująca się w transformacji ESG.

Med-Lux prowadzi w Poznaniu dwie przychodnie i ośrodek rehabilitacyjny. Oferuje usługi konsultacyjne i diagnostyczne w 28 specjalizacjach, w tym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, laryngologii, ortopedii i kardiologii. Jest jedną z najbardziej obleganych placówek medycznych w Poznaniu. Świadczy ponad 300 tys. usług medycznych rocznie.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała funduszowi private equity w trzyetapowej sprzedaży udziałów w spółce portfelowej. Sprzedaż była jednocześnie wykupem managerskim.

Transakcja sprzedaży odbyła się w trzech etapach. W pierwszym etapie nastąpiła sprzedaż mniejszościowego pakietu udziałów, w drugim, sprzedaż większościowego pakietu, oraz w trzecim, który został właśnie zamknięty, nastąpiła sprzedaż pozostałej części udziałów.

Doradztwo zespołu M&A obejmowało kompleksowe wsparcie procesu strukturyzacji transakcji, a następnie przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz podpisanie dokumentacji i zamknięcie transakcji. Dokumentacja transakcyjna obejmowała umowę inwestycyjną i wspólników oraz umowy sprzedaży udziałów w trzech etapach transakcji.

Ponadto, zespół M&A kompleksowo wspierał sprzedającego w negocjacjach z bankiem kredytującym spółkę portfelową w zakresie zmiany dokumentacji zabezpieczeń, w związku z zastawem na sprzedawanych udziałach na zabezpieczenie umowy kredytu dla tej spółki.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Partner Mirosław Fiałek. Ponadto w skład zespołu weszli: Wojciech Lichterowicz – Associate oraz Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Tutore International Luxembourg S.à r.l. w transakcji przejęcia wyłącznej kontroli nad Tutore Poland sp. z o.o.

Nasze doradztwo

Nasze kompleksowe doradztwo obejmowało przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, w tym przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów, przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów i umów zabezpieczenia, tj. umowy zastawu rejestrowego na udziałach i umowy poręczenia, oraz doradztwo na rzecz wspólników Tutore International Luxembourg S.à r.l. w zakresie finansowania powyższej transakcji.

Strony transakcji

Tutore International Luxembourg S.à r.l. to podmiot, do którego należy spółka Tutore Poland – nowoczesna platforma edukacyjna online zrzeszająca setki nauczycieli i tysiące uczniów. Tutore Poland sp. z o.o. (dawniej Music & More sp. z o.o.) rozpoczęła działania edukacyjne w 2017 roku. Na początku działalności Tutore Poland sp. z o.o. realizowało stacjonarne zajęcia w ponad 1000 placówkach w całej Polsce. Po wybuchu pandemii w 2020 roku spółka wprowadziła nowy model biznesowy – edukację online dla dzieci i dorosłych. Dziś realizuje innowacyjne zajęcia na unikalnej, autorskiej platformie.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała akcjonariuszom mniejszościowym spółki z sektora informatycznego w związku z realizacją opcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji przez akcjonariusza mniejszościowego oraz realizacją earn-out.

Nasze doradztwo

Świadczone przez kancelarię doradztwo obejmowało wsparcie związane z transakcją, w tym w zakresie:

• strategii rozmów z inwestorem większościowym i jego doradcami,
• wypracowania stanowiska grupy 10 akcjonariuszy,
• wsparcia w zakresie uzgodnienia spornych kwestii finansowych oraz prawnych,
• koordynacji pracy grupy doradców finansowych i procesowych, oraz
• negocjacji dotyczących umowy sprzedaży akcji mniejszościowych przez akcjonariuszy mniejszościowych na rzecz inwestora większościowego.

W skład zespołu MFW Fiałek weszli: Mirosław Fiałek – Partner, Michał Karwacki – Counsel oraz Adrianna Kłoda-Szczesna – Junior Associate.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Ostendi Global, będącej właścicielem platformy OstendiHR,  oraz jej wspólnikom w związku z realizacją rundy inwestycyjnej, która polegała na pozyskaniu inwestycji Smartlink Partners. Dzięki uzyskanym środkom, spółka planuje zintensyfikować pozyskiwanie klientów zagranicznych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Nasze doradztwo

Zakres doradztwa kancelarii obejmował przygotowanie oraz negocjowanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej, w tym umowy inwestycyjnej.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Mariusz Domagała – Senior Associate. W skład zespołu wszedł Mateusz Trzewik – Associate. Pracę zespołu nadzorował Mirosław Fiałek – Partner.

Strony transakcji

Ostendi Global to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania HR, która dostarcza klientom nowoczesny i przemyślany system do zarządzania zasobami ludzkimi. Ich rozwiązania oparte są na najnowszych technologiach i szerokim zakresie wiedzy.

Smartlink Partners to fundusz venture capital, którego siłą jest połączenie kompetencji biznesowych największych polskich przedsiębiorców z profesjonalizmem doświadczonych inwestorów. Smartlink Partners inwestuje w spółki (m.in. z branż deeptech i space tech) będące w fazie szybkiego wzrostu, w projekty łatwe do skalowania także za granicą. 

Kancelaria MFW Fiałek doradzała udziałowcom Premium Brands Spirits sp. z o.o, CBMAX Spirits sp. z o.o. oraz Premium Brands sp. z o.o., należącym do Grupy Dom Whisky, w zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 80% udziałów na rzecz zewnętrznego inwestora – United Beverages.

Nasze doradztwo

Doradztwo kancelarii obejmowało kompleksowe wsparcie w transakcji, w tym m.in. wsparcie w reorganizacji Grupy Dom Whisky, w procesie badania due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz przeprowadzenie podpisania transakcji.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Mirosław Fiałek – Partner. W skład zespołu weszli Mariusz Domagała – Senior Associate, Mateusz Więckowski – Associate, Mateusz Trzewik – Associate, przy wsparciu Natalii Grzegorzewskiej – Junior Associate, oraz Adrianny Kłoda-Szczesna – Junior Associate.

Strony transakcji

Działalność spółek z Grupy Dom Whisky polega na sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach stacjonarnych oraz w największym sklepie z alkoholami on-line – Dom Whisky.

Z przyjemnością informujemy, że MFW Fiałek po raz kolejny znalazła się w gronie finalistów (shortliście) w kategorii European Specialist Law Firm of the Year w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu The Lawyer European Awards.

Uznawana za wyznacznik doskonałości w europejskim sektorze prawnym, ceremonia wręczenia nagród The Lawyer European Awards odbędzie się 23 listopada 2023 r. w JW Marriott Grosvenor House w Londynie.

Jesteśmy bardzo dumni, że nasze osiągnięcia i trajektoria wzrostu nie pozostały niezauważone przez jury. Gratulacje należą się całemu zespołowi za to niezwykłe osiągnięcie!

Gratulujemy wszystkim pozostałym finalistom – z niecierpliwością czekamy na ceremonię wręczenia nagród w Londynie!

Pełna lista nominowanych kancelarii: The Lawyer European Awards 2023

Bardzo się cieszymy, że możemy podzielić się fantastycznymi wiadomościami. Nasza kancelaria po raz kolejny została wyróżniona w rankingu IFLR1000 i znalazła się w gronie rekomendowanych kancelarii w Polsce.

⭐️Highly Regarded – Mirosław Fiałek
⭐️Tier 4 – M&A
⭐️Notable – Capital markets: Debt; Capital markets: Equity

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność naszym klientom, których zaufanie i wsparcie odegrały kluczową rolę w tym sukcesie. Wasza satysfakcja jest naszą największą nagrodą.

Wielkie gratulacje dla całego zespołu – świetnie wykonana praca!