Kancelaria MFW Fiałek wspierała Deutsche Private Equity oraz szwajcarską kancelarię prawną Bär & Karrer w polskich aspektach międzynarodowej transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w IMPAG Group.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało badanie due diligence spółki Impag Chemicals Poland sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy IMPAG, a także doradztwo w zakresie obowiązków związanych z zamknięciem transakcji.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Mirosław Fiałek – Partner przy wsparciu Michała Kreta – Senior Associate oraz Wojciecha Lichterowicza – Associate.

Strony transakcji

Kupującym w transakcji był Deutsche Private Equity (DPE) – niemiecki fundusz kapitałowy, inwestujący w spółki średniej wielkości przede wszystkim w Niemczech, Austri i Szwajcarii.

Grupa IMPAG z siedzibą w Szwajcarii i spółkami zależnymi w Polsce, Niemczech, Francji, Austrii i Hiszpanii, działa jako niezależna, międzynarodowa firma handlowa i usługowa, dostarczająca naturalne i syntetyczne surowce, substancje czynne oraz półprodukty do różnych sektorów przemysłowych.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Orkla Food Ingredients i podmiotom z jej grupy przy transakcji nabycia zakładu należącego do Eurohansa sp. z o.o.

Nasze doradztwo

W ramach tej transakcji przeprowadziliśmy kompleksowe badanie prawne zakładu, a także wspieraliśmy klienta w procesie opracowania struktury transakcji oraz przygotowania i negocjacji całości dokumentacji transakcyjnej, w tym przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, jak i przeprowadzeniu podpisania. Dodatkowo reprezentujemy klienta w postępowaniu przed UOKiK. Zamknięcie transakcji jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner i Wojciech Lichterowicz – Associate przy wsparciu Jakuba Wilka – Associate. Ponadto w skład zespołu due diligence weszli: Rafał Siemieniec – Associate Partner, Krzysztof Drzymała – Senior Associate, Michał Kret – Senior Associate, Paweł Siwiec – Senior Associate, Maksymilian Kulczycki – Associate, Kacper Rydz – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate oraz Maksymilian Gnat – Junior Associate.

Strony transakcji

Orkla Food Ingredients jest współkontrolowana przez Orkla ASA, spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo oraz spółkę Rhône. Orkla Food Ingredients dostarcza składniki do szerokiej gamy klientów na rynku piekarniczym, lodziarskim i roślinnym, oraz posiada wiodącą pozycję w Europie i podstawy do wzrostu w USA.

Eurohansa Sp. z o.o. to polska firma rodzinna, działająca od 1991 roku w branży spożywczej. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości słodyczy. Ich produkty są dostępne w Polsce i eksportowane na wiele rynków zagranicznych, m.in. do Włoch, Holandii, Węgier i Stanów Zjednoczonych​.

MFW Fiałek doradzała Anieli Hejnowskiej oraz grupie inwestorów przy zawarciu umowy inwestycyjnej na potrzeby joint venture oraz nabyciu 90% udziałów w Future Processing Healthcare sp. z o.o. (aktualnie Graylight Imaging sp. z o.o.), spółki specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania medycznego oraz integracji rozwiązań AI.

Firma, z siedzibą w Gliwicach, świadczy usługi w zakresie rozwoju oprogramowania, umożliwiając swoim klientom wprowadzanie innowacyjnych urządzeń i produktów medycznych, korzystając z doświadczenia w tworzeniu oprogramowania zgodnego z ISO 13485 oraz w opracowywaniu rozwiązań medycznych i algorytmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Działający przy tym od prawie 18 lat w obszarze analizy obrazów medycznych.

Nasze doradztwo

Doradztwo kancelarii obejmowało kompleksowe wsparcie przy transakcji na wszystkich jej etapach i obejmowało przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, negocjacje, finalizację transakcji oraz obsługę potransakcyjną. Dodatkowo zespół kancelarii odpowiadał za proces przygotowania i negocjacji umowy inwestycyjnej na potrzeby powstania joint venture, w tym za strukturyzację corporate governance i formalności w zakresie rejestracji spółki.

Klientowi doradzali Mirosław Fiałek – Partner oraz Jakub Wilk – Associate.

Strony transakcji

Aniela Hejnowska – inwestorka i anioł biznesu, posiadająca ponad 20 letnie doświadczenie, które wykorzystuje w transformacjach strategicznych, procesowych oraz kultury organizacji. Została wyróżniona m.in. tytułem Bizneswoman Roku 2010, przyznawanym przez Fundację Sukces Pisany Szminką, promującą zawodowy i osobisty rozwój kobiet.

Pozostali inwestorzy to wybitny kardiolog, naukowiec, przewodniczący Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (ILEP), prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz wykładowca akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Johns Hopkins University w Baltimore; oraz dr inż. Jarosław Bułka, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, transformacji cyfrowej i telemedycyny, jak również Szymon Janota, wieloletni prezes zarządu Graylight Imaging, oraz Ewa Kieczka-Baranowska, była Head of Business and People w tej samej firmie, oboje z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży IT. W swojej działalności Future Processing Healthcare sp. z o.o. (aktualnie Graylight Imaging sp. z o.o.) była zaangażowana w rozwój certyfikowanych urządzeń medycznych, które z powodzeniem zostały wdrożone do klinicznego obiegu pracy i są stosowane w praktyce. Spóła działa przy tym zgodnie z normą ISO 14971 i posiada zdolności w zakresie tworzenia systemów oprogramowania dla służby zdrowia przy zachowaniu zgodności z normą IEC 62304.

Firma w okresie przed transakcją rozwijała się jako część grupy Future Processing, znanej z zaawansowanego podejścia do zarządzania projektami IT oraz zastosowania nowoczesnych technologii, która zyskała zaufanie klientów na rynkach zagranicznych, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej. Future Processing zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, które potwierdzają jej pozycję jako jednego z czołowych dostawców usług IT. Wśród nagród znajduje się między innymi tytuł Top Cloud Consulting Company 2024 uzyskany w rankingu Clutch oraz tytuł Lidera Global Outsourcing 100, przyznany przez IAOP w 2024 roku.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała TM TRADE POL oraz litewskiej Kancelarii NOOR w transakcji dotyczącej sprzedaży udziałów w spółce na rzecz litewskiego inwestora.

Nasze doradztwo

Kancelaria doradzała w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej sprzedaży części udziałów w TM TRADE POL, a także przy podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie umowy spółki. Zakres usług obejmował również rejestrację tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner oraz Rafał Siemieniec – Associate Partner. W skład zespołu weszli Michał Kret – Senior Associate, Maksymilian Kulczycki – Associate oraz Franciszek Furmaniak – Junior Associate.

Strony transakcji

TM TRADE POL Sp. z o.o. to polska spółka handlowa, która specjalizuje się w sprzedaży nawozów, surowców paszowych oraz surowców przemysłowych. Firma działa na rynkach Europy, Azji Południowo-Wschodniej i Afryki.

Obecnie zagadnienia ESG to już nie tylko temat dla największych spółek – obowiązki w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju i transparentności będą dotykać coraz szerszego grona przedsiębiorców, także w Polsce. Wprowadzenie CSRD to nie tylko nowe standardy raportowania, ale także wpływ na cały proces transakcyjny. Badanie due diligence pod kątem ESG staje się kluczowe – nie tylko chroni przed ryzykiem, ale może również korzystnie wpłynąć na wartość transakcji.

Jakie nowe wyzwania i możliwości niesie ze sobą ESG w transakcjach fuzji i przejęć? Dlaczego warto wdrożyć procesy zgodności już teraz?

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Jakuba Wilka – Associate w MFW Fiałek dla Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

 Zapraszamy do odsłuchania nowego odcinka podcastu (M&A)² – Mirek i Asia o fuzjach i antymonopolu, pod tytułem „Po transakcji – droga do harmonii„!

Zakończenie transakcji fuzji i przejęcia to dopiero początek! Podpisanie umowy przypomina zawarcie ślubu – ekscytacja na początku to jedno, ale prawdziwe wyzwania zaczynają się już po ceremonii.

• Jak skutecznie zintegrować nowe struktury?
• Jak zrealizować strategię, która pozwoli połączyć siły obu firm w jeden sprawny organizm?

W tym odcinku nasi eksperci, Mirosław Fiałek – Partner w MFW Fiałek oraz Joanna Affre – Wspólnik w Affre i Wspólnicy sp. k., dzielą się sprawdzonymi metodami i najlepszymi praktykami, które pomogą przejść przez ten kluczowy proces.

Możliwość inwestowania w tzw. distressed companies, czyli przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, stanowi okazję do nabycia atrakcyjnych aktywów po niższych cenach. Niemniej jednak, tego typu inwestycje są obarczone znaczącym ryzykiem.

W artykule dla Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, nasz ekspert Mariusz Domagała wyjaśnia, jak przeprowadzić skuteczne due diligence, ocenić ryzyka prawne oraz jak ustrukturyzować transakcje w trudnych przypadkach.

Zapraszamy do lektury

Zapraszamy do wysłuchania siódmego odcinka naszego podcastu (M&A)² – Mirek i Asia o mergerach i antymonopolu o tytule „Przygotowanie do sukcesu: VDD, audyty i strategie transakcyjne”!

Tym razem, nasi eksperci, Mirosław Fiałek – Partner w MFW Fiałek oraz Joanna Affre – Wspólnik zarządzający w Affre i Wspólnicy sp. k., omawiają kluczowe aspekty przygotowania spółki do transakcji, w tym procesy Vendor Due Diligence (VDD) oraz audyty, które pomagają firmom w obiektywnej ocenie ich sytuacji przed sprzedażą czy restrukturyzacją.
W odcinku między innymi:

• Wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania spółek podczas transakcji.
• Rozwiązania, takie jak reorganizacje struktur, utworzenie fundacji rodzinnej czy przekształcenie JDG w spółkę z o.o.
• Współpracę założycieli, właścicieli oraz prawników in-house przy realizacji transakcji.
• Strategie sukcesji i rozwoju biznesu.

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania! Odcinek już dostępny na Spotify oraz Youtube.

Z przyjemnością informujemy, że MFW Fiałek po raz kolejny znalazła się w gronie finalistów (shortliście) w kategorii European Specialist Law Firm of the Year w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu The Lawyer European Awards.

Uznawana za wyznacznik doskonałości w europejskim sektorze prawnym, ceremonia wręczenia nagród The Lawyer European Awards odbędzie się 28 listopada 2024 r. w JW Marriott Grosvenor House w Londynie.

Jesteśmy bardzo dumni, że nasze osiągnięcia i trajektoria wzrostu nie pozostały niezauważone przez jury. Gratulacje należą się całemu zespołowi za to niezwykłe osiągnięcie!

Gratulujemy wszystkim pozostałym finalistom – z niecierpliwością czekamy na ceremonię wręczenia nagród w Londynie!

Pełna lista nominowanych kancelarii: The Lawyer European Awards 2024