Kancelaria MFW Fiałek doradzała Solidstudio sp. z o.o. i jej wspólnikom przy sprzedaży części udziałów w spółce na rzecz funduszu bValue oraz  inwestycji kapitałowej funduszu w postaci objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w ramach wieloetapowego procesu.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało kompleksowe wsparcie na różnych etapach procesu, w tym przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, reprezentację podczas negocjacji, przygotowanie i przeprowadzenie zamknięcia, a także doradztwo potransakcyjne.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner oraz Rafał Siemieniec – Associate Partner. W skład zespołu transakcyjnego weszli również Krzysztof Drzymała – Senior Associate, Maciej Kiraga – Associate oraz Jakub Wilk – Associate.

Strony transakcji

Solidstudio to polska firma z Krakowa, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla branży e-mobilności. Oferuje rozwiązania dla operatorów stacji ładowania i dostawców usług e-mobilności, takie jak platformy do zarządzania punktami ładowania, aplikacje mobilne dla kierowców EV oraz integrację standardów OCPP i OCPI.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Lindström Oy przy nabyciu 100% udziałów w HTS Rental sp. z o.o., spółce zależnej Hollywood S.A.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało kompleksową obsługę transakcji obejmującą m.in. przeprowadzenie badania due diligence, negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie przy  zamknięciu transakcji.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner, Mariusz Domagała –Senior Associate oraz Wojciech Lichterowicz  – Associate.

Ponadto w skład zespołu due diligence weszli: Krzysztof Drzymała – Senior Associate, Michał Kret – Senior Associate, Paweł Siwiec – Senior Associate, Jakub Wilk – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate oraz Maksymilian Gnat – Junior Associate.

Strony transakcji

Lindström Oy to fińska firma założona w 1848 roku, specjalizująca się w usługach zarządzania tekstyliami i wynajmu odzieży roboczej. Jest jednym z liderów w swojej branży w Europie i działa w ponad 20 krajach, w tym również w Polsce.

HTS Rental Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w kompleksowych usługach wynajmu, serwisu oraz prania odzieży roboczej i ochronnej, skierowanych głównie do dużych przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora przemysłowego i spożywczego.

Hollywood S.A. to polska firma specjalizująca się w usługach pralniczych oraz wynajmie tekstyliów dla sektorów medycznego, hotelarskiego, turystycznego i przemysłowego. Jest największą siecią pralni B2B na polskim rynku.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Enterprise Investors przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w spółce Salus Centrum Medyczne sp. z o.o.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało kompleksową obsługę transakcji, w tym przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów oraz umowy wspólników, oraz wsparcie przy podpisaniu transakcji. Zamknięcie transakcji jest uzależnione od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner oraz Rafał Siemieniec – Associate Partner. W skład zespołu transakcyjnego weszli również Marcin Gutkowski – Senior Associate, Paweł Siwiec – Senior Associate oraz Maciej Kiraga – Associate.

Ponadto w zespole due diligence znaleźli się: Krzysztof Drzymała – Senior Associate, Michał Kret – Senior Associate, Mariusz Domagała – Senior Associate, Wojciech Lichterowicz – Associate, Kacper Rydz – Associate, Jakub Wilk – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate, Maksymilian Gnat – Junior Associate.

Strony transakcji

Enterprise Investors (EI) jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw.

Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. to placówka medyczna oferująca szeroki zakres usług zdrowotnych. Świadczy opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz medycyny pracy.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała austriackiej spółce viridiusLAB AG, specjalizującej się w branży badań laboratoryjnych, prowadzącej działalność w różnych państwach CEE oraz we Włoszech, w nabyciu 100% udziałów w spółce Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało kompleksową obsługę transakcji, w tym przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie przy zamknięciu transakcji.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner, Rafał Siemieniec – Associate Partner oraz Kacper Rydz – Associate.

Ponadto w skład zespołu weszli: Krzysztof Drzymała – Senior Associate, Michał Kret – Senior Associate, Marcin Gutkowski – Senior Associate, Maciej Kiraga – Associate, Jakub Wilk – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate oraz Maksymilian Gnat – Junior Associate.

Strony transakcji

viridiusLAB to międzynarodowa firma zajmująca się działalnością laboratoriów badawczych, zatrudniająca ponad 800 pracowników w 45 lokalizacjach. Akredytowane laboratoria firmy przestrzegają najwyższych standardów naukowych i oferują szeroki zakres usług analitycznych, w tym klasyczną analizę środowiskową oraz nieniszczące badania materiałowe z wykorzystaniem izotopów radioaktywnych.

Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o. jest firmą badawczo-konsultingowo-inżynieryjną, specjalizującą się w dziedzinie ochrony pracy oraz inżynierii i ochrony środowiska naturalnego. Zakres działania Ośrodka OIKOS obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, badaniami stanowisk pracy i komponentów środowiska, badaniami technologicznymi oraz inżynierią ochrony środowiska.

MFW Fiałek awansuje w globalnym i regionalnym rankingu M&A Mergermarket za 2024 rok!

📊 Ranking Polska (według liczby transakcji): 6 pozycja
📊 Ranking CEE (według liczby transakcji): 19 pozycja

Bardzo się cieszymy, mogąc podzielić się postępem, jaki osiągnęliśmy w porównaniu do ubiegłego roku:

➡️ Awans z 26. na 6. miejsce w Polsce
➡️ Awans z 66. na 19. miejsce w regionie CEE

Serdecznie dziękujemy naszym Klientom za zaufanie oraz naszemu niesamowitemu zespołowi za wspaniałą pracę w minionym roku. Dziękujemy, że jesteście częścią tej podróży!

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Hartenberg Capital przy nabyciu pakietu kontrolnego w spółce 4Kraft sp. z o.o. i jej podmiotów zależnych, tj. 4Kraft LLC oraz Suzhou Kinderkraft Trading Co., Ltd.

Transakcję przeprowadzono za pośrednictwem enterstore, podmiotu holdingowego, w ramach którego Hartenberg grupuje swoje inwestycje w branży e-commerce dokonywane w różnych krajach.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało kompleksową obsługę transakcji, w tym przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, wsparcie przy podpisaniu transakcji oraz koordynację prac Zhong Lun, chińskiego doradcy prawnego. Zakres prac obejmował również kwestie regulowane prawem niemieckim i amerykańskim. Dodatkowo reprezentujemy klienta w postępowaniu przed UOKiK. Zamknięcie transakcji jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner, Mariusz Domagała – Senior Associate oraz Krzysztof Drzymała – Senior Associate.

Ponadto w skład zespołu due diligence weszli: Michał Kret – Senior Associate, Marcin Gutkowski – Senior Associate, Paweł Siwiec – Senior Associate, Wojciech Lichterowicz – Associate, Kacper Rydz – Associate, Jakub Wilk – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate, Maksymilian Gnat – Junior Associate, Robert Szumiłowski – Intern.

Strony transakcji

Hartenberg Holding to firma skupiająca się na inwestycjach w aktywa w regionie Europy Środkowej, głównie w Czechach, Słowacji i Polsce. Zaangażowanie kapitałowe założycieli sięga 300 mln EUR. Hartenberg Capital pełni rolę Generalnego Partnera oraz Administratora dla Hartenberg Holding. Hartenberg Capital zarządza aktywami funduszu, poszukuje potencjalnych kandydatów do inwestycji, realizuje transakcje inwestycyjne, wdraża i zarządza strategiami inwestycyjnymi we współpracy z zarządami spółek, a także, w razie potrzeby, przeprowadza proces wyjścia z inwestycji dokonanych przez Hartenberg Holding.

4Kraft Sp. z o.o. jest jednym z najszybciej rozwijających się globalnych producentów w sektorze produktów dla dzieci. Firma dystrybuuje swoje produkty głównie za pośrednictwem kanałów e-commerce, wykorzystując modele B2B i B2C, a także w tradycyjnych kanałach sprzedaży. Działa od 2011 roku i konsekwentnie dąży do zajęcia pozycji wśród liderów branży zajmującej się produktami dla dzieci. 4Kraft jest właścicielem marek Kinderkraft i Kiddy. Produkty tych marek są dostępne w Europie, Azji i Australii, a firma planuje ekspansję na rynki Ameryki Północnej i Afryki.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała funduszowi Enterprise Investors przy nabyciu 100% udziałów w spółce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Środmieście – Biały Kamień” sp. z o.o.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało kompleksową obsługę transakcji, w tym przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, a także wsparcie przy podpisaniu umowy sprzedaży udziałów.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner, Rafał Siemieniec – Associate Partner oraz Paweł Siwiec – Senior Associate.

Ponadto w skład zespołu weszli: Krzysztof Drzymała – Senior Associate, Marcin Gutkowski – Senior Associate, Michał Kret – Senior Associate, Wojciech Lichterowicz – Associate, Kacper Rydz – Associate, Jakub Wilk – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate, Maksymilian Gnat – Junior Associate oraz Robert Szumiłowski – Intern.

Strony transakcji

Enterprise Investors (EI) jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw.

NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” to przychodnia działająca od 2000 roku, oferująca usługi medyczne w Wałbrzychu oraz filii w Walimiu. Specjalizuje się w kompleksowej opiece zdrowotnej, posiadając liczne poradnie wyposażone w nowoczesny sprzęt. Przychodnia oferuje specjalistyczną opiekę medyczną w zakresie chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii, stomatologii, rehabilitacji, diagnostyki i badań laboratoryjnych.

Kancelaria MFW Fiałek wspierała Deutsche Private Equity oraz szwajcarską kancelarię prawną Bär & Karrer w polskich aspektach międzynarodowej transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w IMPAG Group.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało badanie due diligence spółki Impag Chemicals Poland sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy IMPAG, a także doradztwo w zakresie obowiązków związanych z zamknięciem transakcji.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Mirosław Fiałek – Partner przy wsparciu Michała Kreta – Senior Associate oraz Wojciecha Lichterowicza – Associate.

Strony transakcji

Kupującym w transakcji był Deutsche Private Equity (DPE) – niemiecki fundusz kapitałowy, inwestujący w spółki średniej wielkości przede wszystkim w Niemczech, Austri i Szwajcarii.

Grupa IMPAG z siedzibą w Szwajcarii i spółkami zależnymi w Polsce, Niemczech, Francji, Austrii i Hiszpanii, działa jako niezależna, międzynarodowa firma handlowa i usługowa, dostarczająca naturalne i syntetyczne surowce, substancje czynne oraz półprodukty do różnych sektorów przemysłowych.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Orkla Food Ingredients i podmiotom z jej grupy przy transakcji nabycia zakładu należącego do Eurohansa sp. z o.o.

Nasze doradztwo

W ramach tej transakcji przeprowadziliśmy kompleksowe badanie prawne zakładu, a także wspieraliśmy klienta w procesie opracowania struktury transakcji oraz przygotowania i negocjacji całości dokumentacji transakcyjnej, w tym przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, jak i przeprowadzeniu podpisania. Dodatkowo reprezentujemy klienta w postępowaniu przed UOKiK. Zamknięcie transakcji jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner i Wojciech Lichterowicz – Associate przy wsparciu Jakuba Wilka – Associate. Ponadto w skład zespołu due diligence weszli: Rafał Siemieniec – Associate Partner, Krzysztof Drzymała – Senior Associate, Michał Kret – Senior Associate, Paweł Siwiec – Senior Associate, Maksymilian Kulczycki – Associate, Kacper Rydz – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate oraz Maksymilian Gnat – Junior Associate.

Strony transakcji

Orkla Food Ingredients jest współkontrolowana przez Orkla ASA, spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo oraz spółkę Rhône. Orkla Food Ingredients dostarcza składniki do szerokiej gamy klientów na rynku piekarniczym, lodziarskim i roślinnym, oraz posiada wiodącą pozycję w Europie i podstawy do wzrostu w USA.

Eurohansa Sp. z o.o. to polska firma rodzinna, działająca od 1991 roku w branży spożywczej. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości słodyczy. Ich produkty są dostępne w Polsce i eksportowane na wiele rynków zagranicznych, m.in. do Włoch, Holandii, Węgier i Stanów Zjednoczonych​.