Kancelaria MFW Fiałek doradzała podmiotowi z grupy Play przy nabyciu 51% udziałów spółki Phobos Grupa Taurus sp. z o.o. prowadzącej działalność w zakresie utrzymania sieci (serwisu liniowego) HFC, FTTx, GPON, XGS-PON, serwisu abonenckiego oraz instalacji.

Nasze doradztwo

Kompleksowe doradztwo prawne w transakcji obejmowało m.in. przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz przeprowadzenie zamknięcia transakcji.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Rafał Siemieniec – Associate Partner oraz Mariusz Domagała – Senior Associate. W skład zespołu weszli również: Michał Kret – Associate, Paweł Siwiec – Senior Associate, Maksymilian Kulczycki – Associate, Wojciech Lichterowicz – Associate, Mateusz Więckowski – Associate, Cezary Giziński – Associate, Natalia Grzegorzewska – Junior Associate. Projekt nadzorował Mirosław Fiałek – Partner.

Grupa Play należąca do francuskiej Grupy Iliad, jednej z największych grup telekomunikacyjnych w Europie, jest wiodącym dostawcą usług mobilnych, internetu stacjonarnego i telewizji cyfrowej w Polsce.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała franczyzobiorcy marki Bvlgari w związku z negocjacjami dotyczącymi umowy najmu z zarządcą i właścicielem budynku, w którym otwarto pierwszy sklep marki Bvlgari w Polsce.

Doradztwo kancelarii obejmowało negocjacje z zarządcą i właścicielem nieruchomości zlokalizowanej na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, w której będzie znajdował się pierwszy sklep tej luksusowej marki w Polsce.

Bvlgari to włoska luksusowa marka stworzona w 1884 roku przez jubilera pochodzącego z Grecji Sotirio Bvlgari. Czerpie inspiracje z włoskiej i greckiej kultury oraz sztuki.

Projekt realizowany był pod kierownictwem Rafała Siemieniec – Associate Partner, przy wsparciu Natalii Grzegorzewskiej – Junior Associate.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała przy pozyskaniu finansowania dla Langmedia sp. z o.o., spółki z grupy kapitałowej Tutore Poland sp. z o.o.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało m.in. przygotowanie oraz negocjacje dokumentacji kredytowej oraz dokumentów towarzyszących.

Pracami zespołu kierował Mirosław Fiałek – Partner kancelarii. W skład zespołu weszli: Paweł Siwiec – Senior Associate, Cezary Giziński – Associate oraz Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.

Strony transakcji

Tutore Poland sp. z o.o. (dawniej Music & More sp. z o.o.) rozpoczęło działania edukacyjne w 2017 roku. Za cel postawiono sobie dotarcie z nowoczesną ofertą nauczania do jak największej liczby osób. Na początku działalności Tutore Poland sp. z o.o. realizowało stacjonarne zajęcia w ponad 1000 placówkach w całej Polsce. Po wybuchu pandemii w 2020 roku spółka wprowadziła nowy model biznesowy – edukację online dla dzieci i dorosłych. Dziś realizuje innowacyjne zajęcia na unikalnej, autorskiej platformie.

LangMedia sp. z o.o. jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych szkół językowych w Polsce uczących pasywnie w oparciu o własną aplikację eTutor. W jej ofercie znajdują się kursy językowe zarówno dla osób fizycznych jak i dla firm.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Milestone Real Estate sp. z o.o. w przeprowadzeniu reorganizacji grupy. 

Nasze doradztwo

Doradztwo kancelarii obejmowało opracowanie modelu reorganizacji grupy oraz doradztwo przy przygotowaniu dokumentacji związanej z wdrożeniem reorganizacji. Reorganizacja dotyczyła kilkunastu spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Milestone Real Estate.

W skład zespołu transakcyjnego kierowanego przez Rafała Siemieniec – Associate Partnera wchodzili Mateusz Więckowski – Associate oraz Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.

O Spółce

Milestone Real Estate to deweloper z szerokim portfolio projektów mieszkaniowych skoncentrowanych na aspektach zrównoważonego budownictwa oraz selektywnym doborze materiałów konstrukcyjnych.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała firmie Solita, specjalizującej się w technologii, danych i projektowaniu, w ramach projektu dotyczącego inwestycji i integracji z firmą Future Mind.

Nasze doradztwo obejmowało kompleksową obsługę transakcji, w tym m.in. przeprowadzenie badania prawnego spółki (due diligence) jak również wsparcie w przygotowaniu i negocjacjach dokumentacji transakcyjnej.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner oraz Michał Karwacki – Counsel. W skład zespołu weszli również: Paweł Siwiec – Senior Associate, Cezary Giziński – Associate, Michał Kret – Associate, Maksymilian Kulczycki – Associate, Wojciech Lichterowicz – Associate, Mateusz Więckowski – Associate, Natalia Grzegorzewska – Junior Associate oraz Franciszek Furmaniak – Junior Associate.

Strony transakcji

Solita stanowi własność prawie 700 pracowników oraz Apax Digital Fund, funduszu kapitałowego skoncentrowanego na rozwoju technologii, któremu doradza Apax Partners LLP. Solita jest uznaną europejską firmą zajmującą się technologią, danymi i projektowaniem, działającą w Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Niemczech, Belgii i Estonii. Po połączeniu sił z Future Mind, Solita zatrudnia obecnie ponad 2000 specjalistów w Europie, posiadających doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego i projektowania biznesowego, rozwoju oprogramowania, danych, sztucznej inteligencji i analityki, zarządzanych usług w chmurze oraz integracji. Wraz z przejęciem Future Mind, Solita wchodzi na polski rynek i poszerza swój zasięg geograficzny.

Future Mind to firma wyspecjalizowana w tworzeniu aplikacji mobilnych, oferująca kompleksowe wsparcie w cyfrowej transformacji. Współpracująca w Polsce m.in. z największymi detalistami (w tym Żabką).

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Grupie Scanmed, która jest jednym z liderów wśród prywatnych operatorów medycznych, w transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Med-Lux sp. z o.o. świadczącej usługi opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, medycyny pracy i fizjoterapii w przychodniach medycznych w okolicach Poznania.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało kompleksowe wsparcie w transakcji, w tym między innymi badanie stanu prawnego spółki, sporządzenie raportu z badania ze wskazaniem zidentyfikowanych ryzyk oraz środków zaradczych w celu ich zminimalizowania i zabezpieczenia pozycji kupującego, doradztwo w związku z negocjowaniem długoterminowych umów najmu, kontraktów menedżerskich oraz dokumentacją transakcyjną nabycia udziałów.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner oraz Michał Karwacki – Counsel. W skład zespołu weszli również: Paweł Siwiec – Senior Associate, Michał Kret – Associate, Maksymilian Kulczycki – Associate, Wojciech Lichterowicz – Associate, Mateusz Więckowski – Associate, Cezary Giziński – Associate, Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.

Strony transakcji

Grupa Scanmed to lider wśród prywatnych operatorów medycznych pod względem zakresu świadczonych usług. Scanmed z rocznymi przychodami powyżej 650 milionów złotych od lat zapewnia pacjentom opiekę medyczną w całej Polsce i nieustannie rozwija wachlarz oferowanych świadczeń. Działalność Grupy obejmuje podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce, w tym leczenie szpitalne w oddziałach w Krakowie, Blachowni i Pile. Od listopada 2020 roku Grupa Scanmed jest spółką portfelową funduszu Abris Capital Partners. Abris to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, specjalizująca się w transformacji ESG.

Med-Lux prowadzi w Poznaniu dwie przychodnie i ośrodek rehabilitacyjny. Oferuje usługi konsultacyjne i diagnostyczne w 28 specjalizacjach, w tym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, laryngologii, ortopedii i kardiologii. Jest jedną z najbardziej obleganych placówek medycznych w Poznaniu. Świadczy ponad 300 tys. usług medycznych rocznie.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała funduszowi private equity w trzyetapowej sprzedaży udziałów w spółce portfelowej. Sprzedaż była jednocześnie wykupem managerskim.

Transakcja sprzedaży odbyła się w trzech etapach. W pierwszym etapie nastąpiła sprzedaż mniejszościowego pakietu udziałów, w drugim, sprzedaż większościowego pakietu, oraz w trzecim, który został właśnie zamknięty, nastąpiła sprzedaż pozostałej części udziałów.

Doradztwo zespołu M&A obejmowało kompleksowe wsparcie procesu strukturyzacji transakcji, a następnie przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz podpisanie dokumentacji i zamknięcie transakcji. Dokumentacja transakcyjna obejmowała umowę inwestycyjną i wspólników oraz umowy sprzedaży udziałów w trzech etapach transakcji.

Ponadto, zespół M&A kompleksowo wspierał sprzedającego w negocjacjach z bankiem kredytującym spółkę portfelową w zakresie zmiany dokumentacji zabezpieczeń, w związku z zastawem na sprzedawanych udziałach na zabezpieczenie umowy kredytu dla tej spółki.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Partner Mirosław Fiałek. Ponadto w skład zespołu weszli: Wojciech Lichterowicz – Associate oraz Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Tutore International Luxembourg S.à r.l. w transakcji przejęcia wyłącznej kontroli nad Tutore Poland sp. z o.o.

Nasze doradztwo

Nasze kompleksowe doradztwo obejmowało przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, w tym przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów, przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów i umów zabezpieczenia, tj. umowy zastawu rejestrowego na udziałach i umowy poręczenia, oraz doradztwo na rzecz wspólników Tutore International Luxembourg S.à r.l. w zakresie finansowania powyższej transakcji.

Strony transakcji

Tutore International Luxembourg S.à r.l. to podmiot, do którego należy spółka Tutore Poland – nowoczesna platforma edukacyjna online zrzeszająca setki nauczycieli i tysiące uczniów. Tutore Poland sp. z o.o. (dawniej Music & More sp. z o.o.) rozpoczęła działania edukacyjne w 2017 roku. Na początku działalności Tutore Poland sp. z o.o. realizowało stacjonarne zajęcia w ponad 1000 placówkach w całej Polsce. Po wybuchu pandemii w 2020 roku spółka wprowadziła nowy model biznesowy – edukację online dla dzieci i dorosłych. Dziś realizuje innowacyjne zajęcia na unikalnej, autorskiej platformie.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała akcjonariuszom mniejszościowym spółki z sektora informatycznego w związku z realizacją opcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji przez akcjonariusza mniejszościowego oraz realizacją earn-out.

Nasze doradztwo

Świadczone przez kancelarię doradztwo obejmowało wsparcie związane z transakcją, w tym w zakresie:

• strategii rozmów z inwestorem większościowym i jego doradcami,
• wypracowania stanowiska grupy 10 akcjonariuszy,
• wsparcia w zakresie uzgodnienia spornych kwestii finansowych oraz prawnych,
• koordynacji pracy grupy doradców finansowych i procesowych, oraz
• negocjacji dotyczących umowy sprzedaży akcji mniejszościowych przez akcjonariuszy mniejszościowych na rzecz inwestora większościowego.

W skład zespołu MFW Fiałek weszli: Mirosław Fiałek – Partner, Michał Karwacki – Counsel oraz Adrianna Kłoda-Szczesna – Junior Associate.