Nasze doradztwo

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Fiinu Plc. w transakcji nabycia akcji w Everfex P.S.A.

Zakres naszego doradztwa obejmował przeprowadzenie badania prawnego due diligence, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz kompleksowe doradztwo prawne i regulacyjne w zakresie polskich aspektów transakcji.

Zgodnie z warunkami transakcji, początkowa kwota 8 mln funtów zostanie pokryta poprzez emisję nowych akcji Spółki, które obejmie spółka holdingowa Everfex – Granicus Holdings O.Ü.

Dodatkowa kwota, w wysokości do 4 mln funtów, może zostać wypłacona po osiągnięciu określonych wyników finansowych i operacyjnych Everfex.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner, Wojciech Lichterowicz – Senior Associate oraz Maciej Kiraga – Associate. W skład zespołu wszedł także Mariusz Domagała – Senior Associate.

W zespole due diligence znaleźli się Krzysztof Drzymała – Senior Associate, Paweł Siwiec – Senior Associate, Jakub Wilk – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate, Maksymilian Gnat – Junior Associate.

Strony transakcji

Fiinu Plc to notowana na rynku AIM londyńskiej giełdy spółka fintech, rozwijająca innowacyjne rozwiązania w zakresie bankowości cyfrowej.

Everfex P.S.A. to warszawska firma działająca pod marką Stały Kurs. Spółka specjalizuje się w oferowaniu rozwiązań w zakresie zabezpieczania ryzyka walutowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności importerów i eksporterów. Everfex umożliwia klientom zabezpieczenie stałego kursu wymiany, oferując konkurencyjne spready oraz proaktywne wsparcie rynkowe, aby pomóc firmom w zarządzaniu ryzykiem kursowym.

Nasze doradztwo

Kancelaria MFW Fiałek doradzała funduszowi V4C przy pozyskaniu finansowania  na nabycie większościowego pakietu akcji (51%) w spółce Univio S.A.

Usługi kancelarii obejmowały kompleksowe doradztwo prawne w związku z pozyskaniem finansowania, w tym sporządzenie i negocjowanie dokumentacji kredytowej oraz dokumentacji zabezpieczeń.

Pracami zespołu kierowali: Mirosław Fiałek – Partner, Mariusz Domagała – Senior Associate oraz Wojciech Lichterowicz – Senior Associate.

W skład zespół weszli również Paweł Siwiec – Senior Associate, Jakub Wilk – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate, Maksymilian Gnat – Junior Associate, Paulina Kucharska – Junior Associate oraz Agata Mulawa – Intern.

Strony transakcji

Value4Capital (V4C) zarządza funduszami private equity. Koncentruje się na inwestycjach w średniej wielkości firmy usługowe w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej będących członkami UE. Value4Capital aktywnie wspiera firmy portfelowe w rozwoju organicznym oraz poprzez akwizycje.

Univio to polska firma IT specjalizująca się w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Firma oferuje kompleksowe usługi doradcze i technologiczne obejmujące wdrażanie rozwiązań e-commerce B2B i B2C, tworzenie portali internetowych, automatyzację procesów biznesowych, rozwój systemów informatycznych opartych na danych (w tym AI, BI i uczenie maszynowe) oraz usługi chmurowe i integracyjne.

Nasze doradztwo

Kancelaria MFW Fiałek doradzała funduszowi Jet Investment a.s. przy pozyskaniu finansowania w związku z nabyciem 65% akcji w spółce Plastiwell International S.A. oraz jej spółek zależnych: Polplast Polska sp. z o.o., Tarnwell Polska sp. z o.o and TMR Plastics sp. z o.o. Elementem finansowania było również refinansowanie istniejącego zadłużenia.

Usługi kancelarii obejmowały kompleksowe doradztwo prawne w związku z pozyskaniem finansowania, w tym negocjowanie umowy kredytowej oraz dokumentacji zabezpieczeń.

Pracami zespołu kierowali: Mirosław Fiałek – Partner, Mariusz Domagała – Senior Associate i Wojciech Lichterowicz – Senior Associate.

W skład zespołu, oprócz wyżej wymienionych osób, weszli: Krzysztof Drzymała – Senior Associate, Maciej Kiraga – Associate, Bartosz Romanowski – Associate, Natan Fischer – Associate, Jakub Wilk – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate, Maksymilian Gnat – Junior Associate, Paulina Kucharska – Junior Associate oraz Agata Mulawa – Intern.

Strony transkacji

Jet Investment to czeska firma private equity z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w inwestycjach w sektor przemysłowy w Europie Środkowej. Koncentrują się na średnich przedsiębiorstwach przemysłowych i produkcyjnych, jednak zakres ich inwestycji obejmuje szerokie spektrum branż.

Plastiwell International jest uznawany za wiodącego niezależnego producenta komponentów z tworzyw sztucznych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Dzięki ponad 24-letniej nieprzerwanej obecności na rynku, firma ugruntowała swoją pozycję jako dostawca wiodących w branży rozwiązań.

Z dumą informujemy, że kancelaria MFW Fiałek została ponownie wyróżniona w prestiżowym rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Legal Advisory Rankings za pierwsze półrocze 2025 roku.

W najnowszym zestawieniu zostaliśmy ujęci w dwóch kategoriach:

🌟 2. miejsce w Polsce pod względem liczby przeprowadzonych transakcji;
🌟 13. miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) pod względem liczby transakcji.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie oraz całemu Zespołowi za nieustanny profesjonalizm i zaangażowanie.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała spadkobiercom założyciela Jubitom oraz spółce Jubitom w transakcji sprzedaży spółki na rzecz Polish Luxury Group sp. z o.o., właściciela marki Apart.

Nasze doradztwo

Zakres naszych usług obejmował między innymi ustrukturyzowania transakcji, negocjacje umowy sprzedaży udziałów, a także wsparcie w okresie przejściowym.

Klientowi doradzali Mirosław Fiałek – Partner, Mariusz Domagała – Senior Associate, Jakub Wilk – Associate oraz Franciszek Furmaniak – Junior Associate.

Strony transakcji

Jubitom to polska, rodzinna firma jubilerska, działająca nieprzerwanie od 1980 roku. Specjalizuje się w sprzedaży wysokiej klasy biżuterii oraz luksusowych zegarków, oferując swoje produkty zarówno w salonach stacjonarnych w całej Polsce, jak i za pośrednictwem sklepu internetowego.

Polish Luxury Group sp. z o.o. jest spółkę holdingową grupy kapitałowej kontrolowanej przez p. Adama i Piotra Rączyńskich. Grupa specjalizuje się w sprzedaży wyrobów jubilerskich i zegarków w salonach prowadzonych przez spółkę Apart a także sprzedaż internetową.

Kancelaria MFW Fiałek została wskazana jako lider wśród kancelarii w Polsce w 3 kategoriach:

• Prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia
• Private Equity
• Nieruchomości

w 23. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej!

Z dumą dzielimy się informacją, że w tegorocznej edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej otrzymaliśmy łącznie 6 wyróżnień (kancelarie prawne do 50 prawników) dla naszej kancelarii i naszych partnerów.

Prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia
Kancelaria Lider: MFW Fiałek
Prawnik Lider: Mirosław Fiałek
 
Private Equity
Kancelaria Lider: MFW Fiałek
Prawnik Lider: Mirosław Fiałek
 
Nieruchomości
Kancelaria Lider: MFW Fiałek
Rekomendowany Prawnik: Rafał Siemieniec

Wielkie podziękowania dla naszych klientów, członków kapituły oraz naszych kolegów z innych kancelarii prawnych za rekomendacje i gratulacje dla wszystkich nagrodzonych prawników i kancelarii!

MFW Fiałek doradzała ČSOB (czeski bank z Grupy KBC) w zakresie polskich aspektów finansowania udzielonego enterstore a.s. na nabycie 4kraft sp. z o.o.

W skład zespołu wspierającego Klienta weszli: Mirosław Fiałek – Partner, Mariusz Domagała – Senior Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate oraz Agata Mulawa – Intern.

Strony transakcji

Československá obchodní banka (ČSOB) to jedna z największych instytucji finansowych w Czechach, z siedzibą główną w Pradze. Bank świadczy kompleksowe usługi bankowe dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych. W jego ofercie znajdują się m.in. konta bankowe, kredyty, usługi inwestycyjne, leasing i ubezpieczenia. ČSOB należy do belgijskiej grupy KBC Group, która działa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nasze doradztwo

Kancelaria MFW Fiałek wraz z DRV Legal doradzała funduszowi Jet Investment a.s. przy podpisaniu transakcji nabycia 65% w spółce Plastiwell International S.A. oraz jej spółek zależnych: Polplast Polska sp. z o.o., Tarnwell Polska sp. z o.o and TMR Plastics sp. z o.o.

Zespół kancelarii zapewnił kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu, obejmujące: przygotowanie, negocjacje i podpisanie umowy sprzedaży udziałów (PSPA) oraz umowy wspólników (SHA) wraz z dokumentacją towarzyszącą; przygotowanie programu motywacyjnego; przeprowadzenie badania due diligence, pozyskanie ubezpieczenia W&I; nabycie spółki celowej; przygotowanie umów dla kadry menedżerskiej oraz prowadzenie postępowania przed UOKiK.

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali: Mirosław Fiałek – Partner oraz Mariusz Domagała – Senior Associate.

Członkami zespołu transakcyjnego byli również Krzysztof Drzymała – Senior Associate, Maciej Kiraga – Associate oraz Bartosz Romanowski – Associate.

W pracach zespołu due diligence, obok wyżej wymienionych osób, uczestniczyli także: Michał Kret – Senior Associate, Paweł Siwiec – Senior Associate, Wojciech Lichterowicz – Senior Associate, Natan Fischer – Associate, Jakub Wilk – Associate, Franciszek Furmaniak – Junior Associate, Maksymilian Gnat – Junior Associate, Agata Mulawa – Intern.

Strony transakcji

Jet Investment to czeska firma private equity z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w inwestycjach w sektor przemysłowy w Europie Środkowej. Koncentrują się na średnich przedsiębiorstwach przemysłowych i produkcyjnych, jednak zakres ich inwestycji obejmuje szerokie spektrum branż.

Plastiwell International to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, głównie dla branży motoryzacyjnej.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Novastone Capital Advisors i pozostałym udziałowcom w transakcji obejmującej m. in. sprzedaż udziałów w Formeds do Enterprise Investors oraz reinwestycję dotychczasowego udziałowca w spółkę holdingową będącą pośrednio właścicielem Formeds.

Nasze doradztwo

Kancelaria zapewniła kompleksowe doradztwo w transakcji w tym negocjacje oraz prace nad dokumentacją transakcyjną, na którą składały się m.in. umowa sprzedaży udziałów, umowa wspólników oraz dokumenty wykonawcze. Zamknięcie transakcji planowane jest na początek trzeciego kwartału 2025 roku, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód  regulacyjnych i zgody antymonopolowej.

Serdecznie dziękujemy naszym klientom, w szczególności Waldemar Pilch i Novastone Capital Advisors za zaufanie i możliwość doradztwa przy pierwszym wyjściu z inwestycji tego funduszu w Polsce. Gratulujemy naszym klientom i Formeds imponującego wzrostu oraz wzmocnienia pozycji jako jednej z najpopularniejszych marek witamin i suplementów na krajowym rynku. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego sukcesu i gratulujemy świetnego wyniku zrealizowanego przy tej transakcji. Życzymy dalszych sukcesów i nowych wzrostów z nowym partnerem — mówi Rafał Siemieniec, partner w dziale fuzji i przejęć i private equity kancelarii MFW Fiałek.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Rafał Siemieniec – Associate Partner z kluczowym udziałem Wojciecha Lichterowicza – Senior Associate. Pozostałymi członkami zespołu byli Paweł Siwiec – Senior Associate, Maciej Kiraga – Associate, Bartosz Romanowski – Associate oraz Agata Mulawa – Intern.

Strony transakcji

ForMeds została założona w 2012 r. i od samego początku specjalizuje się w produkcji suplementów diety bez chemicznych dodatków, oferując swoje produkty w kraju i za granicą. W 2022 roku kancelaria MFW Fiałek doradzała już raz przy sprzedaży udziałów w spółkach grupy Formeds, wówczas do funduszu Novastone Capital Advisors, który w aktualnej transakcji był sprzedającym.

Novastone Capital Advisors to globalna firma, założona przez konsorcjum Single Family Offices, która łączy m. in. inwestorów Private Equity i tzw. searcherów w procesach akwizycji spółek portfelowych poprzez Operator-Led Search Fund Program.