Transakcje | 20.01.2023

Doradzaliśmy funduszowi private equity przy sprzedaży udziałów w spółce portfelowej

Kancelaria MFW Fiałek doradzała funduszowi private equity w transakcji sprzedaży większościowego pakietu udziałów funduszu w spółce portfelowej będącej jednocześnie wykupem managerskim. Transakcja sprzedaży odbyła się w dwóch etapach. W pierwszym etapie nastąpiła sprzedaż mniejszościowego pakietu udziałów [ok. 26%], a w drugim, który został właśnie zamknięty, sprzedaż większościowego pakietu [ok. 52%].

Doradztwo zespołu M&A obejmowało kompleksowe wsparcie procesu strukturyzacji transakcji, a następnie przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz podpisanie dokumentacji i zamknięcie transakcji.

Dokumentacja transakcyjna obejmowała umowę inwestycyjną i wspólników oraz umowy sprzedaży udziałów w Etapie 1 i Etapie 2.

Ponadto, zespół M&A kompleksowo wspierał sprzedającego w negocjacjach z bankiem kredytującym spółkę portfelową w zakresie zmiany dokumentacji zabezpieczeń, w związku z zastawem na sprzedawanych udziałach na zabezpieczenie umowy kredytu dla tej spółki.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Partner Mirosław Fiałek. Ponadto w skład zespołu weszli: Wojciech Lichterowicz – Associate oraz Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.