Kancelaria MFW Fiałek doradzała spółce Metalkas S.A. przy emisji obligacji, w której inwestorem został Polski Fundusz Rozwoju (PFR).
Transakcja stanowi przykład współpracy instytucji publicznych z sektorem prywatnym w finansowaniu rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Udział PFR potwierdza rosnącą rolę funduszy instytucjonalnych w finansowaniu inwestycji w Polsce oraz znaczenie alternatywnych form pozyskiwania kapitału, takich jak emisje obligacji korporacyjnych.
Zakres doradztwa
Zakres naszego doradztwa obejmował kompleksowe doradztwo na rzecz emitenta oraz akcjonariuszy emitenta w procesie emisji obligacji, w tym negocjowanie warunków emisji oraz dokumentacji zabezpieczeń.
Zespół projektowy MFW Fiałek
Pracami zespołu kierował Mirosław Fiałek – Partner, za obsługę prawną odpowiadali również Mariusz Domagała – Counsel, Krzysztof Drzymała – Senior Associate oraz Natan Fischer – Associate.
Strony transakcji
Metalkas jest jednym z największych producentów regałów i drabin w Europie. Spółka posiada ponad 20% udziału w rynku regałów stalowych w UE i ok. 70% w Polsce, a w segmencie aluminiowych drabin osiąga ok. 40% udziału w kraju. Produkty firmy trafiają do 32 krajów poprzez sieci DIY, handel FMCG i kanały e-commerce. W roku 2024/25 Metalkas osiągnął ponad 300 mln PLN przychodów oraz 47 mln PLN EBITDA.
Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju, której priorytetem są inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.
Znaczenie transakcji
Emisja obligacji Metalkas S.A. z udziałem PFR to przykład skutecznego wykorzystania finansowania dłużnego w sektorze przemysłowym. Transakcja pokazuje, jak instrumenty rynku kapitałowego mogą wspierać rozwój polskich firm produkcyjnych oraz potwierdza doświadczenie kancelarii MFW Fiałek w doradztwie przy złożonych procesach finansowania i emisjach obligacji korporacyjnych.