Kancelaria MFW Fiałek doradzała funduszowi private equity w trzyetapowej sprzedaży udziałów w spółce portfelowej. Sprzedaż była jednocześnie wykupem managerskim.
Transakcja sprzedaży odbyła się w trzech etapach. W pierwszym etapie nastąpiła sprzedaż mniejszościowego pakietu udziałów, w drugim, sprzedaż większościowego pakietu, oraz w trzecim, który został właśnie zamknięty, nastąpiła sprzedaż pozostałej części udziałów.
Doradztwo zespołu M&A obejmowało kompleksowe wsparcie procesu strukturyzacji transakcji, a następnie przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz podpisanie dokumentacji i zamknięcie transakcji. Dokumentacja transakcyjna obejmowała umowę inwestycyjną i wspólników oraz umowy sprzedaży udziałów w trzech etapach transakcji.
Ponadto, zespół M&A kompleksowo wspierał sprzedającego w negocjacjach z bankiem kredytującym spółkę portfelową w zakresie zmiany dokumentacji zabezpieczeń, w związku z zastawem na sprzedawanych udziałach na zabezpieczenie umowy kredytu dla tej spółki.
Pracami zespołu transakcyjnego kierował Partner Mirosław Fiałek. Ponadto w skład zespołu weszli: Wojciech Lichterowicz – Associate oraz Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.