Mirosław Fiałek, Partner odpowiedzialny za praktykę M&A, został sklasyfikowany jako jeden z najbardziej aktywnych prawników M&A w całym regionie CEE. Opublikowany Ranking Margermarket bazował na liczbie i wartości transakcji przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2019 roku.

To kolejne wyróżnienie naszej Kancelarii oraz jej kilkunastoosobowego zespołu prawników.

Kancelaria została uznana za najlepszą butikową kancelarię 2018 roku i otrzymała nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards. Ponadto została nagrodzona w rankingu IFLR1000 (2018, 2019) w kategorii M&A, w której wyróżnienie (Highly Regarded) otrzymał założyciel kancelarii, Mirosław Fiałek. Od 2016 roku Kancelaria jest regularnie rekomendowana w rankingach The Legal 500 Europe, Middle East and Africa.
Dynamiczny wzrost liczby i wartości transakcji, w których doradza Kancelaria, oraz otrzymywane nagrody i wyróżnienia dowodzą profesjonalizmu oraz wysokiej jakości usług świadczonych przez Kancelarię.

Wartość transakcji, w których kancelaria doradzała w pierwszym półroczu 2019 roku, przekroczyła 0,7 mld złotych.

Kancelaria MFW Fiałek była doradcą akcjonariuszy w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji w spółce Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. jest spółką działającą od 1995 roku na rynku wdrożeń dedykowanych systemów IT dla firm z sektora telekomunikacji, finansów, ubezpieczeń i przemysłu w kraju i za granicą, a także dla sektora publicznego.

W wyniku transakcji spółka pozyskała strategicznego inwestora reprezentowanego przez spółkę Lorentz Tech Limited. Nowy akcjonariusz działa na rynku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem krajów azjatyckich. Środkowy Wschód i Azja Południowo-Wschodnia stanową natomiast obecnie bardzo atrakcyjne rynki z ogromnym potencjałem rozwojowym, szczególnie w obszarze e-Government.

Kancelaria kompleksowo doradzała przy transakcji, w tym uczestniczyła w przeprowadzeniu procesu sprzedaży oraz negocjacjach.

W skład zespołu Kancelarii weszli m.in. Mirosław Fiałek – Partner specjalizujący się w doradztwie Private Equity/M&A oraz Maria Krupa – Starszy Prawnik.

Kancelaria MFW Fiałek była doradcą zarządu spółki z branży usług finansowych w transakcji sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Kancelaria doradzała zarządowi spółki w transakcji, w tym uczestniczyła w opracowaniu i negocjacjach umowy dotyczącej zapewnień managerskich (tzw. management representation letter), regulującej między innymi kwestie oświadczeń i zapewnień członków zarządu spółki dotyczących stanu spółki oraz odpowiedzialności członków zarządu spółki wobec inwestora.

W skład zespołu Kancelarii weszli m.in. Mirosław Fiałek – Partner specjalizujący się w doradztwie Private Equity/M&A oraz Grzegorz Barszcz – Of Counsel.

Kancelaria MFW Fiałek była doradcą funduszu V4C Poland Plus Fund, zarządzanego przez Value4Capital w transakcji nabycia mniejszościowego pakietu akcji w spółce Dreamcommerce S.A. od pozostałych akcjonariuszy spółki.

Dreamcommerce S.A. działający pod marką Shoper (www.shoper.pl) jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie e-commerce dla polskich MŚP, oferującym platformę do prowadzenia sprzedaży online w modelu Software-as-a-Service (SaaS), a także szereg komplementarnych usług dla firm prowadzących sprzedaż w internecie, m.in. integrację z platformami zakupowymi, płatności elektroniczne, usługi kurierskie i logistyczne oraz rozwiązania w obszarze marketingu w sieci. Jest największym polskim dostawcą pod względem liczby klientów i obsługiwanych sklepów internetowych, z ponad 17 000 subskrypcji pod koniec 2018 roku.

Value4Capital specjalizuje się w inwestycjach private equity w przedsiębiorstwa usługowe. Koncentruje się na Polsce, ale inwestuje także w Rumunii, krajach bałtyckich i innych państwach członkowskich UE w Europie Środkowej.

Kancelaria kompleksowo doradzała Value4Capital w transakcji, w tym uczestniczyła w opracowaniu struktury transakcji, badaniu prawnym due diligence, przygotowaniu, negocjacjach i podpisaniu dokumentacji transakcyjnej oraz doradzała przy zamknięciu transakcji.

W skład głównego zespołu Kancelarii weszli m.in. Mirosław Fiałek – Partner specjalizujący się w doradztwie Private Equity/M&A oraz Of Counsel Grzegorz Barszcz. W badaniu prawnym due diligence uczestniczyła również Maria Krupa – Starszy Prawnik.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała członkom zarządu ogólnopolskiego brokera ubezpieczeniowego w procesie managerskiego wykupu 25% akcji spółki od pozostałych akcjonariuszy spółki (tzw. management buy out).

Spółka, której akcje były przedmiotem transakcji jest renomowanym ogólnopolskim brokerem ubezpieczeniowym istniejącym od 1998 roku, jako kontynuacja działającej od 1992 roku spółki cywilnej, a także członkiem i założycielem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Posiada biura na terenie całego kraju.

Kancelaria kompleksowo doradzała kupującym w transakcji, w tym uczestniczyła w opracowaniu struktury transakcji oraz przygotowaniu i negocjacjach dokumentacji transakcyjnej.

W skład zespołu Kancelarii weszli m.in. Mirosław Fiałek – Partner specjalizujący się w doradztwie Private Equity/M&A oraz Grzegorz Barszcz – Of Counsel.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała podmiotowi z branży medycznej będącym członkiem ubezpieczeniowej grupy kapitałowej w transakcji nabycia 100% udziałów w przychodni medycznej zlokalizowanej w województwie małopolskim.

Przejęty podmiot działa jako wyspecjalizowana placówka medyczna świadcząca usługi zarówno pacjentom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom; zajmuje się w szczególności diagnostyką, leczeniem objawowym i immunoterapią, kompleksową opieką nad pacjentami dorosłymi i dziećmi z chorobami alergicznymi.

Kancelaria kompleksowo doradzała w transakcji, w tym odpowiadała za opracowanie struktury transakcji, przeprowadzenie badania due diligence, a także przygotowanie, negocjacje i podpisanie dokumentacji transakcyjnej oraz zamknięcie transakcji.

Pracami zespołu Kancelarii kierował Mirosław Fiałek – Partner odpowiedzialny za praktykę Private Equity/M&A.

Kancelaria MFW Fiałek była doradcą funduszu private equity Value4Capital w transakcji sprzedaży działalności grupy Konsalnet w sektorze ochrony osób i mienia, obejmującej ochronę fizyczną, monitoring GPS, systemy zabezpieczeń technicznych oraz monitoring.

Z transakcji wyłączona była działalność grupy Konsalnet w obszarze obsługi gotówki i świadczenia usług konwojowania.

Konsalnet Holding S.A. tworzy grupę kapitałową prowadzącą działalność w sektorze ochrony osób i mienia, oferującą szeroki wachlarz usług ochrony, obejmujących ochronę fizyczną, monitoring GPS, systemy zabezpieczeń technicznych oraz monitoring.

Nabywcą jest inwestor strategiczny, spółka Separgefi, świadcząca usługi w zakresie szeroko pojętej ochrony osób i mienia, należąca do francuskiej Grupy Seris.

Grupa Seris jest jednym z potentatów rynku ochrony w Europie – posiada spółki zależne w Belgii, Holandii i Luksemburgu, a ponadto prowadzi działalność w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie.

Kancelaria kompleksowo doradzała w transakcji, w tym uczestniczyła w przygotowaniu spółki do transakcji, strukturyzowaniu transakcji, wyodrębnieniu sprzedawanej działalności, przeprowadzeniu procesu sprzedaży oraz negocjacjach i podpisaniu dokumentacji transakcyjnej.

Finalizacja transakcji nastąpi po spełnieniu uzgodnionych warunków, w tym uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W skład zespołu Kancelarii weszli m.in. Mirosław Fiałek – Partner specjalizujący się w doradztwie Private Equity/M&A oraz Maria Krupa – Starszy Prawnik.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała spółce ZAP Sznajder Batterien S.A. w transakcji nabycia 100% udziałów spółki NEF Battery Holding S.à r.l., będącej większościowym akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały S.A.

Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich jest liderem na rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce i największą spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych. Akcje Orzeł Biały dopuszczone zostały do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Kancelaria kompleksowo doradzała w transakcji, w tym odpowiadała za przygotowanie, negocjacje i podpisanie dokumentacji transakcyjnej.

W skład zespołu Kancelarii weszli m.in. Mirosław Fiałek – Partner odpowiedzialny za praktykę Private Equity/M&A oraz Maria Krupa – Starszy Prawnik.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała spółce publicznej Pragma Faktoring S.A. oraz wspólnikom mniejszościowym LeaseLink sp. z o.o. w procesie sprzedaży na rzecz spółki mLeasing sp. z o.o., należącej do grupy mBank S.A., pakietu 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki LeaseLink. Na skutek transakcji spółka mLeasing sp. z  o.o. stała się jedynym wspólnikiem LeaseLink sp z o.o.

Wartość transakcji wyniosła około 100 mln zł, tj. cena za wszystkie udziały w kapitale zakładowym LeaseLink sp. z o.o. była równa kwocie około 30 mln zł, a równocześnie w ramach transakcji kupujący przejął wierzytelności Pragma Faktoring S.A. w kwocie około 70 mln zł.

Kancelaria kompleksowo doradzała sprzedającym w transakcji, w tym uczestniczyła w opracowaniu struktury transakcji oraz przygotowaniu, negocjacjach i podpisaniu dokumentacji transakcyjnej oraz doradzała przy zamknięciu transakcji.

W skład zespołu Kancelarii weszli m.in. Mirosław Fiałek – Partner specjalizujący się w doradztwie Private Equity/M&A oraz Of Counsel Grzegorz Barszcz.